影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤 饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松 饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸”，学习“金刚走位法”，身体逐渐强壮，武术功底也日益深厚起来。 为治好父亲的哮喘，郭震东将“金刚易筋丸”拿给父亲郭天（莫美林 饰）服用，不料却让父亲身中鸦片之毒。与此同时，各门派豪杰皆因服食了“金刚易筋丸”而深陷鸦片泥潭，众门派处于一片混乱之中，幕后黑手金辟邪欲趁机掌控南派武林......

　　上海精武会会长霍东阁年事已高，需要找接班人。只有两个人合资格。一是现任上海精武会的执事，精武会创会会长霍元甲大弟子孔慈的儿子孔鹏；另一人选就是广东精武会分会的主持人郭天。　　为保万无一失，霍东阁修书欲请出当年侠盗“铁马骝”帮忙运送名册，铁马骝以自己年事已高，改荐其孙新一代铁面大侠铁忠帮忙护送名单由广东送到上海，期间遇上不同人马，巧取豪夺，激战连场，最后一场大混战，郭天发觉其中一个对手，身手很是熟悉，激战中发现他应该是“铁马骝”。　　震南三人来到铁马骝住处查问究竟！铁马骝大为奇怪，这二十年，他从未离开家乡半步，如何加害郭天？　　原来铁马骝有一个双胞胎弟弟“铜马骝”，同拜于“战猴拳”门下，结果一个成为侠盗，一个却成为大盗……震南一愕，难道出手抢夺名册；不是铁马骝，而是从关外回来的铜马骝？　　铁马骝将“战猴拳”最后三招杀着传给震南，让他可以制伏铜马骝……大会上一阵大笑声响起！只见铁马骝擒着铜马骝来到，力证震南所言非假！看见真假两个铁马骝，众人目定口呆！铜马骝一生最怕就是自己的兄长，现在被铁马骝擒下，只有说出真相，力证主谋就是孔鹏，一切都是他的阴谋诡计！孔鹏大笑承认一切！　　得回清白的郭天，为了让孔鹏心服，就让他们来一个“争夺会长之战”，由铁马骝作证……孔鹏大笑应允！他就不信自己不能将郭天击倒！　　一阵欢呼声响起……画外音听见霍东阁宣布新一任的会长是郭天。

江城市的贩毒团伙浮出水面，为了查明情况，齐麟打动杨昊深入毒窝做卧底。在一次又一次的险境里，杨昊与齐麟共同角斗凶狠的毒贩团伙，一场危机四伏的缉毒行动正在展开……

林凯因调任来到江城市与王小树、程楠搭档进行缉毒工作，一批毒品原料意外泄露，林凯等人层层深入调查制毒工厂，于此同时，毒枭大先生一路帮助警方获取线索，想要利用警方消灭竞争对手泰哥。本以为这场计中计天衣无缝，却依旧被林凯等人看出破绽，待一举抓获泰哥团伙过后，大先生也很快落网。

徐大富及其妻子乃香港典型的草根家庭，阿富基于金融风暴后，生意极惨淡的情况下，却又极之好「滚」，阿莲是全职家庭主妇，她唯一的娱乐乃「打麻雀」，狂生活费及娱乐费的驱使下，为势所迫的阿莲需要借贵利以解财困，但亦因此种下泥足深陷的祸根，当阿莲连利息也还不起时，被贵利佬强迫当娼，振客还债，私家侦探孟龙、美香为求将阿莲救出火坑，及将贵利集团绳之于法，美香不惜以身作饵，直踩到贵利集团，不幸被贵利王何江识破，美香身陷迫娼的险境，孟龙无计可施下，作出最坏打算的行动…