文森特（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）是一名经验丰富的警探，他凭借着冷静的思考个高超的智商破获了一起又一起疑难杂案，深受同僚和市民们的信任。在负责调查一宗重大案件时，文森特震惊的发现，自己一直在追捕的幕后黑手，竟然是自己的亲生儿子乔伊（詹姆斯•弗兰科 James Franco 饰），原来，早年间，文森特离开了妻子和儿子，因为父亲的缺席，乔伊心中充满了痛苦与愤怒。  如今，父子两人再见面时，已经是水火不容的情势了，他们必须站在法庭上对簿公堂。让文森特感到心痛是的，他知道乔伊正是因为自己才变成现在这个样子的。站在正义和亲情的十字路口上，乔伊不知该如何选择。

在第二季中，三位好友莫里茨、莱尼和丹想搞明白如何更快在网上卖迷幻药。他们的业务呈指数级增长，仅三个人难以满足市场的需求。他们的私人生活也出现转变。丽莎开始怀疑莫里茨的古怪行为，丹决心向他的父亲证明自己可以自食其力，莱尼则偶然与名为“xKira7”的神秘程序员展开了一场网恋。

　　CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。　　之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。　　贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。　　要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。

邪恶博士使用了一种时间机器来到的1969年，在这里他偷走了奥斯汀的毛九(MOJO)——奥斯汀的力量之源，使其威力尽失。幸运的是，英国智力机构发明了一种更先进的时光机器，奥斯汀告别1999年的美好物质生活，回到他生龙活虎的时代，追回他的MOJO。 　　同时邪恶博士酝酿了一个毁灭世界的邪恶计划：在月球上按照炮弹进而毁灭地球。奥斯汀一定要在1969年阻止邪恶博士的计划，不然，他将失去1999年所拥有的美女与吃喝玩乐。不正经的特工再次出动，只是为了自己，顺便拯救一下世界。

故事讲述布丽·拉尔森饰演的女主角在搬回父母家之后，收到一个神秘商店的邀请，她将接受一次与成长有关的重大考验。影片计划于十月开拍。