纽约市市长约翰（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）为人成熟老练，处事圆滑，是政坛当中的一把好手。副市长凯文（约翰·库萨克 John Cusack 饰）尽管资历尚欠，但凭借着一腔热血和年轻气盛，亦将自己的事业经营得风生水起，在这一老一少两人的完美配合之下，纽约这座繁华的城市每日都显得如此生机勃勃。　　某日，发生了一起意外事件。在警方和毒贩的交火中，一名无辜的黑人男孩不幸中弹丧生。这起敏感的事件在城市里掀起了轩然大波，各路媒体争相报道，支持和反对的声音层出不穷，各占风头。凯文决心调查这起事故的真相，却发现其中的种种黑幕和约翰有着千丝万缕的关联。

九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。

20世纪70年代，以色列一个看似宁静祥和的乡村基布兹。四口之家的男主人自杀身亡，留下妻子米丽（Ronit Yudkevitz 饰）和两个儿子迪维（Tomer Steinhof 饰）、伊亚尔（Pini Tavger 饰）相依为命。米丽在公社经营的洗衣店辛苦劳作，并与远在瑞士的斯蒂芬（Henri Garcin 饰）相恋。

　　England 1555. An isolated group of salt farmers arrange illegal passage to Europe for an Indian Gypsy family in hiding. But a love affair between Patience, a mute English girl, and Rumi, the son of the Egyptians, threatens to destroy both communities.