周游神户港的游览船突然发生爆炸，犯罪者以船上的乘客作为人质，向该船的所属公司“黑泽兴产”勒索两亿日元。偶然在场的警视厅月岛署刑警系村（上川隆也），以不经意间发现的一张纸片为线索介入了这起事件。

　　该剧主要讲述了在五洲之中的凛洲有一条名为素水的河，相传素水常常笼罩着不详的阴霾，乡间更有吃人的传言，但事实上，素水确实不简单，穿过去便是汲族的隐居之地。就在那样一个神秘的地方，一场飞廉将军与汲族灵女之间跨越山海的爱恋发生了——他们之间不仅隔着千年来五洲大陆对汲人的偏见与冤枉，也隔着一场以爱为名的豢养骗局。当他们面对真相，是否能抛开成见，找到破开死局的办法？

该剧是一部全新的黑色喜剧，天空之城为一座韩国顶端0.1%上流所居住的城堡，齐聚此地的名牌大学太太们奉丈夫为王，并希望将自己的子女培养成天下无双的王子、公主，也将在此间展开各种欲望的斗争。廉晶雅将在片中饰演韩瑞真，将两个女儿的教育问题和对丈夫的贤内助工作都做得井井有条，在 天空之城之中也是备受瞩目的女王，但其实瑞真一直隐藏着不为人所知的秘密；李泰兰将饰演李秀任，是个充满了关怀和情感丰沛的童话作家，在瑞真的引导之下成为了天空之城女王们的公共之敌，但多亏聪明的儿子帮忙，一度成为了新一任女王，甚至在那之后还看出了瑞真的秘密；尹世雅将饰演读完博之后回归做家庭主妇的卢胜惠，从小家教严苛，一直是个乖乖女，但其实隐藏着内心不断要涌出来的欲望和炸弹；吴娜拉将饰演热情又可爱的购物狂陈珍熙，因为老爸手中坐拥大楼，从小就是金枝玉叶，她将韩瑞真视作楷模，忙于学习她的举手投足。...

以面具反叛者ZERO之身份增强反布里塔尼亚势力·黑色骑士团的鲁路修，与被任命为第3皇女尤菲米娅之骑士的朱雀。各自增强实力的两人，迎来了命运的转机。身为11区副总督的尤菲米娅，宣布了行政特区“日本”的成立。行政特区日本的实现，意味着黑色骑士团存在意义的消失。为了打破这一状况，鲁路修尝试与尤菲米娅会面。为了所要守护之物而做好的觉悟。GEASS的代价。一缕希望与悠久野望一同遭到翻弄，使悲剧逐渐加速——