故事发生在十九世纪的德国，文艺复兴和浪漫主义的狂潮席卷而来，举国上下都弥漫着激烈而又狂热的气氛。克拉拉（马蒂娜·戈黛特 Martina Gedeck 饰）就生活在这样一种充满了艺术气息的环境中。克拉拉是一名音乐艺术家，成名很早的她年仅11岁便举行了自己的独奏会。　　在和舒曼（帕斯卡·格里高利 Pascal Greggory 饰）结婚后，克拉拉举家迁往了杜塞尔多夫定居，在那里，克拉拉和勃拉姆斯（马立克·兹迪 Malik Zidi 饰）相遇了。对于克拉拉来说，婚后的生活并不如意，经济的拮据和多病的丈夫让她肩负着巨大的压力，而克拉拉对于音乐的热爱又不允许她将其放弃全身心的投入到家庭之中。在分裂而又痛苦的生活中，只有勃拉姆斯的存在能够让她感到温暖和快乐。

Jazmín, a young woman living in Mexico City, is nonplussed when she receives a call informing her that her father Toussaint, an illegal Haitian immigrant, is ill. She hasn't seen him in years, and does not know why they are calling her. When she finally gets to the hospital and discovers that her father is suffering from vascular dementia, she finds herself faced with the task ...

智商只有60的东球（崔佑赫 饰）是个烂漫纯真的11岁小孩，天生智障的他觉得世界上最开心的事情就是去学校念书，尽管也有点察觉自己和身边的同学不太一样，但能够呆在嘻哈热闹的伙伴中间，哪怕只能是看着他们自己当个局外人，或者去离教室挺远的地方给他们倒点水，东球也觉得是心满意足了。 　　东球不明白同学们为什么总是对着他笑，他总是回迎个乾净甜美的笑脸。可是有一天，东球的水壶神秘“飞走了”，原来小小的幸福也被新款的饮水机剥夺了——同学们这回再也不需要他的帮忙了。好不容易，东球找到了新的快乐方向：棒球部的学生们忙于训练，喝水问题成了头疼的事情。于是，“棒球部水值班员”东球带着更大的水壶出现了，继续他的“水班长”生涯，看着蓝天下运动员们生龙活虎的身影，他也渐渐爱上了那个具有神奇魔力的能令运动员哭和笑的棒球，心里也萌生出要当棒球运动员追逐活泼乱跳的棒球的梦想。到了棒球部的东...

8岁男孩彼得曾眼睁睁看着妹妹被邻居的鲁莽驾驶撞死。父亲因女儿的去世备受折磨，报复后也付出了代价。20年后成年的彼得(修奈尔饰)仍为妹妹的死感到内疚。然而当他试图与家族企业保持距离时，堂兄弟迈克尔(赫德兰饰)却在犯罪等级制度中愈加强大。正因这血缘关系，他们被拖入了背叛与报复的可怕循环中。

影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 　　《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。