马德里，2011年，有史以来最热的八月，一百五十万朝圣者正等待着教宗的到访。整个城市正处于安全部队的监视之下。几个老妇女被残酷奸杀，两名不想打交道的督察不得不彼此合作解决此案，他们接到明确指令：尽快解决此案，但是不能声张。究竟隐藏了什么事呢？

迈克尔（阿尔·帕西诺 饰）是美利坚黑手党科利昂家族的头目。 迈克尔的父亲维托·安多里尼（罗伯特·德尼罗 饰）出生于意大利科利昂镇。1901年，维托的父亲安东尼奥、兄长保罗、母亲（玛丽亚·卡塔 饰）都死于黑手党西乔家族之手。9岁的维托只得漂洋过海逃亡美利坚谋生。入境时，海关官员（理查德·沃森 饰）将其名姓登记为维托·科利昂。 1958年，迈克尔为儿子安东尼（詹姆斯·古纳瑞斯 饰）举办了初领圣体的聚会，不想当晚便遭遇暗杀。迈克尔侥幸躲过一劫，两名杀手却被人灭口。 维托在异国他乡如何生存？他身负的血海深仇能否得报？想要迈克尔性命的是谁？将杀手灭口的又是谁？

德国移民的名导演埃里克．冯．施特罗海姆花费了一百三十万美元和十一个月的时间摄制而成的超级文艺片，原拷贝长达五小时，公开上映时浓缩成三小时半。由于耗资惊人，好莱坞大亨本来对埃里克颇有微词，后因本片获得意外的卖座成功而作罢。故事以1919年的蒙地卡罗为背景。埃里克扮演一个欺骗美国外交官女儿的白俄亲王，靠着剥削他的情妇----一个貌丑的女仆为生。由于性虐待狂的驱使，他强奸了一个不幸的白痴女子。最后，他被人杀死，他的尸首很有象征意义地被扔在臭水沟里。埃里克对自然主义情有独钟，希望把一切情史都在画面中表现出来。他特地在加州海边搭建起蒙地卡罗的赌场和雄伟宫殿的布景，并且在采光上有十分大胆的处理方式。影像上也富于感官刺激的煽情暴力场面，甚至劳烦电检单位剪掉了其中的一些镜头。在片中，埃里克用一种辛酸的悲观主义眼光来观察人类，对上层社会的腐朽和封建作出激烈的抨击，流露出一种愤而感伤的怜悯色彩。而对低下层的人物和被骗上当的女子，则寄予同情的关注，表现出独特的“埃里克式人道主义精神。

菲利普（罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰）是衔着金汤匙出生的富家子弟，患有这精神疾病，在法国留学期间，他就曾因为病发而被关进了精神病院。之后，菲利普逃了出来，并且隐瞒了这些经历返回了英国，回家之后的菲利普和好友沃德（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）同时爱上了女秘书斯特拉（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰），最终，斯特拉选择了菲利普。　　结婚之后，菲利普精神上的问题开始逐渐的暴露，他对斯特拉有着异于常态的控制欲和占有欲，菲利普总是怀疑斯特拉和沃德之间存在着不伦的暧昧关系。母亲去世之后，公司交由菲利普管理，但他并不拥有管理公司的能力，因此公司里爆发了员工骚动，此时，是斯特拉和沃德挺身而出，平息了事端，这让菲利普对沃德更加的痛恨。

雷纳德（芭芭拉·贝尔·戈迪斯 Barbara Bel Geddes 饰）从小的梦想就是能嫁给一个金龟婿，做全职家庭主妇，长大后，她和百万富翁史密斯（罗伯特·瑞安 Robert Ryan 饰）相爱，并且最终携手步入了婚姻的殿堂。可是，结婚之后雷纳德才发现，婚姻生活并不是她想象的那么美好，而史密斯也有着不为人知的另一面，雷纳德想要和史密斯离婚。　　雷纳德离家出走了，她宁愿去做诊所接待员，自食其力，也不愿意再活在史密斯的淫威之下。在诊所，雷纳德邂逅了名为拉里（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）的医生，两人坠入了爱河，可与此同时，雷纳德发现自己竟然怀孕了。