周国正（林保怡 饰）是一个缺乏雄心壮志、性格散漫的三十多岁青年，事业一直没有起色，频繁换工作。在母亲的催促下，他最终下定决心加入了警界。然而，在警队中，他总是犯错误，最终被调到沙头角守边界。在那里，他与大陆女孩金兰（张可颐 饰）多次发生误会，将她视为不善良的女人，认为她是个不祥之星。　　金兰原本来自广西，为了生计和朋友搬到深圳，但找不到工作，只好去卡拉OK当伴唱。在那里，她遇到了英俊多情的尹有财（邓浩光 饰），两人迅速陷入爱河，并发展出一段深厚的感情。为了支持尹有财去英国发展，金兰毅然献出自己所有的积蓄，然而，尹有财却在此后音讯全无。

一代宗师李振强（李小龙 饰）和武林高手秦谷（黄正利 饰）是生死之交，秦谷的莫名死亡让李振强决心找到背后的真凶。哪知道在这过程中，李振强不幸遇害，只留下了一个和死亡塔有关的秘密，没有人能够解开。 　　振国（金泰中 饰）是李振强的弟弟，得知哥哥的死讯，闭关修炼多年的振国决定下山，为兄寻仇。追随着李振强留下的线索，振国来到了神秘的山庄之中，经历了诸多生死攸关的险情，并最终打开了秘密通道，来到了潜藏在山庄之下的宫殿之中。在这里，等待着他的竟然是正是秦谷，振强和振国都落入了他一手策划的阴谋漩涡之中。秦谷想要将振国杀死毁尸灭迹，遭到了后者的奋起反击。

正风武馆在当地颇有名气，因为当地一年一度的舞狮大会正风武馆已经连续七年夺冠。今年，舞狮大会举办方为了吸引眼球，设了难度极高的采青大赛。阿昆和阿龙（成龙 饰）是正风武馆的师兄弟，每年都是阿昆代表武馆初赛。不料今年出赛前几天练习时阿昆失足扭伤了，馆长无奈之下只能 派出阿龙出赛。 　　阿龙由于首次参赛，而且今年难度非常大，最终败下阵来。虽然受到了其他师兄弟的取笑，但阿龙丝毫没有放在心上，反而，他在比赛中发现的一个秘密却成了他的心头大石。

高家庄少主高朋（刘江 饰）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，继而得知神道张三（韦白 饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。高朋暗中观察，见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀客安如命试探其武功。 　　张母逝，高朋出资厚葬，令张三感激备至，于是不惜身家性命甘愿为高家报仇。他和偶然结识的青年侠客青衣（刘松仁 饰）同闯白忠堂，刀光剑影，血流成河。然士为知己者死，张三一腔热血报答高朋，未料却投错了恩主……

白眉道人（罗烈 饰）表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官（陈观泰 饰）幸运的逃过一劫，过着东躲西藏的日子，之后邂逅了名为方咏春（李丽丽 饰）的侠女，两人互生情愫，结为夫妇。 　　不久之后，洪熙官和方咏春的儿子洪文定（汪禹 饰）呱呱坠地，在夫妇两人的栽培下茁壮成长。不幸的是，白眉道人最终还是觅得了洪熙官的踪迹，后者惨死在他手下。悲愤的洪文定开始苦练虎形拳和鹤形拳，并将两种招式合二为一练就虎鹤双形拳，希望能够替父亲报仇。