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在德里 36 区，几名儿童失踪，而作案人是一名连环杀手。一个腐败的警察被迫不惜一切代价追查这起骇人的案件。

本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

为了拯救罹患重病的母亲，女大学生米拉（莫迪埃夫罗西娜 饰）跟一群朋友前往偏远的山村「舞者村」，要将母亲收藏的手环归还给守护当地的妖怪「巴达拉乌希」（奥若拉莎拉 饰），结果却意外引发一连串恐怖的遭遇……。

　　当Tim正打算和母亲一起享受一个平静的万圣节时，他那群狐朋狗友却意外来访了，而后这个万圣夜发生了意外的转变。