UCLA college student Jonathan Moore (Anthony Edwards) is playing a game called "Gotcha" (popular on mid-1980s college campuses as "Assassin" or "Tag"), wherein the players are all assigned a mock "hit" on another player by use of a harmless paintball gun. Moore and his apartment roommate Manolo go on a vacation to Paris, France. After touring some of Paris, in a cafe Moore meet...

一场摩托车车祸后，原本意气风发的舞者阿德里安的职涯被迫断送。他在法国蔚蓝海岸自暴自弃地虚度光阴，同时被过气的电影明星玛莎包养着。当阿德里安遇见迷人的美女玛格时，他的生活产生了天翻地覆的巨变。玛格是一个为了诈骗的刺激感以及操纵情感而活的女人。他们梦想过上更好的生活，于是为了钱制定了一个邪恶计划：他们要设下一个十恶不赦的爱情陷阱！于是一场人人各怀鬼胎、戴上假面具的化装舞会即将上演……

15岁的高中生科迪（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰）平凡得不能再平凡。他和所有年轻人一样，喜欢滑板，讨厌功课，爱出风头，但在喜欢的女孩面前却又结结巴巴。正因为他的平凡，毫不引人注目，所以中情局今次把他招了进来。在接受了一系列特训后，科迪接受了他的生平第一 个任务。 　　可是第一次执行任务的科迪就感到万分头痛，因为中情局要求他去追求学校里最受欢迎的美女，也是他的梦中情人――娜塔丽（希拉里·达芙 Hilary Duff 饰），中情局怀疑娜塔丽的科学家父亲正在进行一项疯狂的恐怖计划。可是科迪一见到娜塔丽讲话就结结巴巴，十分困窘害羞。可怜的科迪要怎样才能完成任务？

故事紧接着上一部继续发展。中情局发现手下的一名特工叛变，还带走了一份关乎到国家秘密的重要图纸，这名特工逃往了伦敦，准备将这份图纸献给野心勃勃的邪恶势力。如此危机的情况之下，中情局再度找到了科迪（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰），要求他在事态发展到无法挽回的局面之前夺回图纸。 　　就这样，科迪来到了伦敦，进入了一所音乐学院就读以隐藏自己的真实身份，与此同时，科迪还必须不断精进小提琴的技艺，以应付学校中繁杂的试验。聪明的科迪一遍小心翼翼不露出马脚，一遍亦步亦趋的追踪着图纸的下落，殊不知，自己已经被卷入了一个复杂而又危险的阴谋之中。

奋发向上的医学院学生宝拉（FrankaPotente），好不容易获准进入颇负盛名的海德堡研究机构，她希望能继承祖父的衣钵，成为一名出色的医生。在上解剖课时，她发现解剖台上的尸体竟是她认识的人，便积极暗中调查尸体的来源，发现有一个以残酷手法研究活人的神秘社团在学校活动，而班上的同学也一一离奇失踪，她决定继续挖掘真相。