这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……

　　在第一季成功实现梦想晋升为搞笑师的泰勒，将在本季正式开启搞笑师的职业旅程。　　当以惊吓为主要能源来源的对手公司前来挖角时，怪兽电力公司的同事们开始质疑泰勒的忠诚，泰勒必须找到他心中真正归属之处。

某年7月4日，周末，正在休假的约翰?麦卡伦（布鲁斯?威利斯 饰）接到一个新任务：逮捕黑客马特?法莱尔（贾斯汀?朗 饰），然后送到FBI那里接受审讯。 　　其实，事情并没有看上去那么简单：极端恐怖分子经过周密策划之后，准备利用黑客技术，在美国独立日当天让全美国的计算机系统集体瘫痪，从而达到他们控制全球的阴谋。而且，幕后黑手托马斯?加布里埃尔（提摩西?欧里芬特 饰）为了阻止麦卡伦插手这件事情，为他准备了一大堆机关障碍，其中包括绑架他的女儿露西。 　　老英雄遇上了新问题，在马特?法莱尔的帮助下，麦卡伦继续“生猛”……

　　9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……

1964年，美国纽约布朗克斯区，圣尼古拉斯天主学校。修女阿洛伊修斯•贝维尔令行禁止，教条严明，为学生们所畏惧；而新来的布伦丹•弗林的神父则态度和蔼，处事开明，受到学生们的喜爱。这期间，弗林尤其关心学校内有史以来第一位的黑人学生唐纳德•米勒。某天，詹姆斯修女将唐纳德的奇怪表现报告给贝维尔修女。贝维尔认定弗林正与男孩发展不正当的关系，她决心不惜一切代价制止。然而事实究竟怎样？