根据美国作家阿瑟-高顿的同名小说改编。故事以第一人称展开，时代背景从1929年开始延续到二战结束，女主人公回忆了自己从小拼命挣扎、历尽荣辱的人生经历。 　　有着一双蓝灰色眼睛的小百合（章子怡饰）出生于贫穷小渔村，被卖到京都一家知名的艺伎馆。小百合在那里学习了舞蹈、茶艺等，渐渐成为当地头牌艺伎，同时也不断受到京都第一红伎初桃（巩俐饰）的压迫与挑战。一个偶然的机会，全日本最美丽、知名的艺伎真美羽（杨紫琼饰）要认小百合为“妹妹”，此举从此改变了小百合的一生……

本片根据歌剧“霍夫曼的故事”改编而来，然而它并不只是舞台上的表演，它戏剧化了将一位诗人的三个伟大的爱情故事。故事描述了艺术家在爱情与工作时间的斗争。最终，他虽然失去了每个他所心爱的女人，但取而代之的，他得到了作诗的灵感——把痛苦经历转化为艺术的能力。

卡尔（大卫·海德·皮尔斯 David Hyde Pierce 饰）是一位小有名气的作家，他深深爱着自己的妻子李（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰），无奈落花有意流水无情，李的一片真心却全部放在了当红电影明星卡尔文（布莱尔·安德伍德 Blair Underwood 饰）的身上，即便如此，卡尔还是努力的为妻子创造着出人头地的机会。 　　卡尔文因为一部名叫《尼古拉斯》的电影而获得了观众的认可，与此同时，凯瑟琳（朱莉娅·罗伯茨 Julia Roberts 饰）、古斯（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）、尼基（尼基·凯特 Nicky Katt 饰）等人走到了一起。一天之内，导演展现了众角色之间错综复杂的关系，一场在贝弗利山庄举行的盛大生日晚宴将气氛烘托到了最高点。

达比本来是看管属地的，但因为年迈被麦克代替了位置。达比常与森林中的小人国国王布莱恩喝酒狂欢，但是因为常人看不见小人国的人，所以达比被人视为因失业而颠狂。布莱恩要满足达比三个愿望，善良的达比愿求爱女凯蒂有美 好归宿，当凯蒂不慎坠落悬崖，达比许愿让自己代死，而布莱恩将达比推离了死神，凯蒂与麦克也有了美好的结局，达比心愿全都达成。

六七十年代的纽约，一个有着非凡音乐天赋的小女孩比莉诞生了，但伴随着她童年的不是欢乐的歌声，而是动荡凄惨的生活。她的父母抛弃了她，她成为了一名被收养的孤儿，然而她从来都没有放弃自己的梦想，那就是成为一名伟大的音乐家。 　　长大之后，比莉邀请两名朋友组成了一个女子乐队，在纽约的某个俱乐部开始她的寻梦之路。一次偶然的机会，颇有名气的DJ朱利安.戴斯发现了比莉这块璞玉，在他的力捧之下，比莉终于红透了半边天，灰姑娘的美梦也终于成真了...