描述美联社国总统选用了一名不受欢迎的国务卿，因而导至国会的分裂，有些参议员乘机勒索，甚至有人自杀。影片生动地揭露了美国政坛的一些黑幕，参加演出的性格演员俱有出色的表演，说服力强。

　　本片讲述一位听障女孩爱丽丝在圣母玛利亚的一次探视之后莫名其妙地恢复了视听功能，甚至还能给人治病。这一消息立刻传开，人们纷涌而至，感受奇迹，一位失了名声的记者（Jeffrey扮演）想要一探究竟并借此找回名声。随着可怕的事情一件件发生，他开始质疑这些现象是圣母玛利亚的“杰作”，还是更邪恶的存在？

　　一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？