Jung-seo, an artist who draws vampire webtoons, heads to her father, Young-joo, who runs a restaurant in Mukho Port in Gangwon-do. She brings a saxophone that her mother, Mi-young, had kept as an IOU symbol. There, Jung-seo gets tangled up in her family members' unfamiliar desires. As she confronts her roots and shaky presence, Jung-seo makes a choice for herself.

影片的背景主要是设在1970年，展现了恩南·哈什米扮演的底层人民，联合起来，推翻阿吉·戴维刚扮演的独裁者的经历。故事没有任何原型人物。

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成人片行业里的一个女孩带着一只宝石龟去旅行，并制作了Billie Holliday videos。虽然在生活里她和一些朋友有过关系，但她仍在寻找爱情。她开始接到一个陌生人的电话，他告诉她不要担心，他会照顾她的。但当她想见他时，他没有出现……

李炳離奇墮樓死亡, 警探何幹對炳昔日行劫夥伴杜子駒成見甚深, 認定是駒所為. 幹訪駒, 令駒妻燕卿忐忑不安. 駒誓言已洗心革臉, 不忿遭幹查問 ; 終因他的調查, 被任職的紗廠辭退. 駒兄子龍與以林維紀為首的匪幫為伍, 紀設局引駒墮入圈套, 又與龍力勸駒重出江湖, 駒斷然拒絕. 生活拮据, 卿瞞著駒到舞廳伴舞, 龍見到後告知駒, 駒盛怒之下, 把心一橫, 答允加入匪幫盜取紗廠巨款. 豈料事後, 紀為賊贓動手火併, 龍受重創, 駒逃返家中, 女兒已被紀擄去. 駒徹悟, 向幹自首, 合作救人破案.