影片聚焦亚伯拉罕·林肯的少年时期，讲述了他如何成长为美国历史上最受爱戴的总统。

在1923年的西非，法官罗哈利和强生，深感民间疾苦，决心为居民修筑一条百里大道。因经费不足先动用其他经费，但被财政官员丁大人查觉，而失去职位转行在警官的商店偷钱并误杀警官，罗哈利受命调查并查出凶手是强生。在正义与友情间，他面临抉择。

热爱音乐的米格尔（安东尼·冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。 　　在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯（本杰明·布拉特 Benjamin Bratt 配音），因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 配音），也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密。

正在海边散步的罗伯特（Derrick De Marney 饰）意外发现了一个女人的尸体，他和尸体共处的场景被两个女孩目击，她们报了警。让罗伯特没有想到的是，杀死女人的凶器竟然正是自己风衣上的腰带，而他的风衣在早前失窃，下落不明。警方当然不相信罗伯特的这套说辞，他被迫站在了法庭之上，等待即将到来的审判。 　　愤愤不平的罗伯特鼓起勇气逃出了法庭，偶然间遇见了警局督查的女儿艾瑞卡（Nova Pilbeam 饰），善良正直的艾瑞卡决心帮助罗伯特找回他丢失的风衣，找到能够证明他清白的线索。两人循着线索找到了风衣，并且得知了偷窃风衣的贼有着喜欢不断眨眼的怪癖这一重要线索，然而再无其他。陷入了绝望之中的罗伯特选择了自首，就在这个节骨眼上，真凶露出了马脚。

托马斯（Rafael Cardoso 饰）刚出生时，好几个星期双眼仍旧紧闭，身为医护人员的母亲认为，只要孩子准备好，便会自己睁开眼。而最先映入托马斯眼帘的，便是比自己大6岁、同母异父的哥哥弗朗西斯科（Jocatilde Gabriel Vasconcellos 饰）。那一眼，似乎注定了两人无悔的爱情。随着年龄增长，托马斯对弗朗西斯科日渐崇拜，弗朗西斯科对托马斯更是呵护备至。两人互动亲昵过火，让父母不知所措。虽担心兄弟俩逾越「常轨」，但家人仍选择包容他们相爱的可能。经过人事物的变迁，弗朗西斯科和托马斯终于成为爱侣。然而托马斯需要为奥运赛事远赴俄国泳训三年。血浓于水的两人是否禁得起分离的考验？ 　　本片为巴西最具争议的同志电影。导演跨越血缘与性向，讲述一对兄弟间至死不渝的爱情，在梦幻与冲突、乱伦与唯美之间传达动人的画面效果。