二战如火如荼。美国犹太裔飞行员大卫的飞机在一次侦察行动中被击中，掉落在一个德占机场。大卫被抓，意外发现德军要利用收缴的美国飞机实施一个“特洛伊木马”计划，在欧洲投放足以毁灭城池的超级炸弹。即使力量悬殊，大卫和被俘的战友们仍孤注一掷，拼死阻止纳粹的邪恶计划。

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　　海滨小镇一家玻璃店的店主儿子文森特，爱上了天才小提琴家艾莉兹，父亲的反对和战争的迫近不仅考验着两人的关系，也考验着他们对自由思想与艺术的追求……本片是巴基斯坦第一部手绘动画电影，由当地的动画工作室Mano制作。导演乌斯曼是Mano工作室的创始人之一，他曾赴日本吉卜力工作室参观学习，并在回国后决心建立自己的工作室，如今Mano工作室已经成为巴基斯坦的文化名片之一，代表巴基斯坦动画站在世界舞台上大放异彩。从本片的画风中可以充分看到来自吉卜力经典手绘动画风格的影响，让人感受到动画跨越国界的薪火相传。

根据德国民间诗史《尼白龙根之歌》和北欧《沃尔松格传说》改编。　　铁匠齐格弗里德（班诺·福曼 Benno Fürmann 饰）在一次陨石坠落后与冰岛女王伯伦希尔（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）不打不相识，并且陷入爱河。之后他杀死了作恶巨龙，并用龙血沐浴让自己刀 枪不入。可后背上一块树叶覆盖的地方没有沾到龙血成为了他的弱点。　　齐格弗里德因杀死巨龙而被国王赏识，要将自己的公主妹妹艾丽西亚·维特 Alicia Witt 饰）嫁给他，但格弗里德已心有所属。为了达到目的国王在酒中加了药使他忘记女王爱上了公主。国王请他帮忙冰岛女王伯伦希尔，于是他戴上变形头盔，装成过国王的样子打败了伯伦希尔。伯伦希尔被他的“背叛”伤透了心，被迫嫁给国王。各怀心事的两对新人在同一天结婚。齐格弗里德最终会想起女王吗？四人将对面如何的命运呢？