在希腊一个小岛上，男孩扬尼斯失去了母亲与父亲（库斯图里卡饰演）关系疏远。偶让间他救下了一只受伤的鹈鹕，并为它取名“尼可斯特拉托斯”。和这只体型巨大的白色鸟儿在一起，扬尼斯成了小镇上的明星。

　　一个威尔士的青少年想要变成城镇里的帅小伙，条件是他必须与他的新美国邻居做个交易。

　　故事发生在一个虚构的科幻世界之中，在这里，拥有着超能力的异能人和普通人生活在一起，曾经，因为超能力被滥用至失控，人类经受了惨痛的教训，因此，在创伤渐渐恢复之后，这些超能力者便沦为了遭受政府严密监控的“二等公民”，处处受人歧视，甚至遭到了军方追捕，被捉到的人将会被送往隔离 区隔离。　　克洛伊（莱克西•科尔克Lexy Kolker 饰）是一个单纯善良的孩子，和父亲（埃米尔•赫斯基Emile Hirsch 饰）过着相依为命的生活。平日里，父亲严禁克洛伊踏出家门一步仿佛屋外的世界充满了危险。一天，在冰淇淋的诱惑下，克洛伊偷偷的出门了，并且意外的得知，自己的母亲或许依然活在世上。

意大利导演费德里克．费里尼的中期经典作《八部半》是其成熟高峰期作品，此后开始走向糜烂而至腐败，偏于肉欲放纵和自我沉溺，像《爱情神话》（六九年）和本片，都是糜烂颓废的出色力作。本片反映了十八世纪基督道德不振后的上流腐化放纵，费里尼尽情借题发挥，展现出精英文艺在人欲 横流下的腐烂情态。大情人卡萨诺华是在情场屡战屡胜的“性斗士"，不断猎艳，还参加造爱竞赛。但这大情人苦于人人只重他的性爱能力，不重视他经世济民治国的才学。而且女人们对他都“有性无爱"，当他衰老得失去性魅力之后，就只能把一个机械女人当作梦中情人，很可悲可怜。

12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯?米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德?贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。　　某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉；2）用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像；3）娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛，接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜（玛利亚?佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰）。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下，特桑纳抢回奶牛买到了圣像，于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……