本片是一部将伟大的摇滚乐队披头士的音乐和波普视觉艺术完美结合而成的二维插画风格的动画片，整部片子中共穿插了披头士的15首经典歌曲。影片讲述了披头士成员保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间来到花椒国，这是一个讨厌音乐的地方，正遭遇蓝色恶魔的侵略，老船长弗莱德召集披头士成员一同乘坐黄色潜水艇共同保卫花椒国。　　披头士音乐贯穿整个影片中：影片开头用George Martin（乔治·马丁，披头士音乐制作人）的弦乐描述祥和的花椒国，接着由Ringo Starr (林格·斯塔尔，披头士鼓手)演唱的“黄色潜水艇”(Yellow Submarine)则象征着花椒人民的朝气蓬勃。然而好景不长，坏蛋蓝心恶魔开始破坏花椒国的快乐与宁静，老船长征召披头士成员“一起来吧”(Come Together)，联手抗击蓝心恶魔，披头士成员装扮成花椒军士在“帕伯军士孤独之心俱乐部乐队”(Sgt Peppers Lonely Heart Club Band)的音乐中击溃了敌人，维护了他们的信念——“你需要的就是爱”（All You Need Is Love），拯救了花椒国。

宁静的原始森林，熊妈妈正带着自己的孩子约克寻找蜂蜜。正当母子享受这顿美餐时，灾难不期而至。熊妈妈被一块巨石砸死，约克伤心备至，不得已踏上了独自生存的艰险之路。它路遇被猎人伤害的成年灰熊，灰熊一心报复伤害它的人类，对待约克分外冷淡。但随着一段时间的相处，它和约克慢慢成为了好朋友。它们一路遭到猎人的追踪，也遇到了各种各样的险情，在这个危机重重的原始丛林中寻找属于自己的一片天地…… 　　本片根据1885年发生在美国洛基山脉中人与熊之间的真实故事改编，并荣获1989年法国凯撒奖最佳导演奖、1990年Genesis奖最佳外语片奖、1990年年德国艺术院电影公会公会电影奖银奖最佳外语片、1988年法国电影学院奖。

两千年前，一生沉醉于腐化众生，散布绝望的术士“极恶者”Nhagruul在他行将就木之时陷入了恐慌。怀抱着对生者的憎恨，纳古尔将他的灵魂出卖给了无底深渊中的恶魔领主以求保全自己邪恶的灵魂。在一场痛苦的仪式中，Nhagruul的皮肤被剥下拆解，制成了一本书的书页；他的骸骨化成了书的封皮；而他污浊败坏的血液成为了写就这本恶之书的墨水。所有接触这本书的人都被它的力量卷入疯狂，又或是被其中邪祟的知识腐化深陷邪恶之中。Nhagruul的信徒四处散播他们主人黑暗的梦境，伴随他们的脚步而来的是苦痛和鲜血。秽恶之物从不洁的深坑与古墓中走上地面，在狂乱之中破坏一切。Karkoth的城邦和王国被如瘟疫般散播的邪恶之力蚕食，直到一支勇士从灰烬中站起——旭日骑士团发下誓言要为四方重新带来希望。光明之神培罗为他们纯洁的宏愿所动，赐予骑士能够引导其神力的护符。为神力所祝福的旭日骑...

二战期间，卡萨布兰卡是欧洲逃往美国的必经之地，那里鱼龙混杂，局势紧张。里克（亨佛莱?鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一个神秘的商人，他在卡萨布兰卡开了一家人气很旺的夜总会，并拥有两张宝贵的通行证。一天，反纳粹人士维克多和妻子伊尔莎（英格丽?褒曼 Ingrid Bergman 饰）来到夜总会，原来他们正在逃避纳粹的追捕。碰巧的是，里克发现，伊尔莎竟然是他的旧日情人。那段爱曾经刻骨铭心，却因为一个误会而终止。而当误会消解时，伊尔莎和里克的感情还是不可避免的重燃了。里克手上的两张通行证能帮助维克多度过难关，但这样一来，伊尔莎是决定留下，还是离去，他们的爱情在政治和伦理的推波逐流中走向何方。