美国B级片教父塞缪尔·富勒作品，1953年第18届威尼斯电影节铜狮eee。警察，小偷，电影制作人被阴错阳差地搞在了一起……最后还惹出了跟国家机密有关的乱子。主人公只是想拍电影，却陷入现实的奇遇之中，最后从中领悟生活与电影的有趣关系。

　　美国B级片教父塞缪尔·富勒作品，1953年第18届威尼斯电影节铜狮奖。　　警察，小偷，电影制作人被阴错阳差地搞在了一起……最后还惹出了跟国家机密有关的乱子。主人公只是想拍电影，却陷入现实的奇遇之中，最后从中领悟生活与电影的有趣关系。

卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。 　　李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……

凯西（安雅·泰勒-乔伊AnyaTaylor-Joy饰）是一个显得和同龄人格格不入的怪女孩，某日，她和同学克莱尔（海莉·路·理查森HaleyLuRichardson饰）、玛西亚（杰西卡·苏拉JessicaSula饰）一起准备坐车回家，哪知道遭到了一神秘男子的袭击和绑架，三人被囚禁在灰暗阴冷的地下室中，面临着未知的凶险命ccc。绑架三个女孩的，是一个名叫凯文（詹姆斯·麦卡沃伊JamesMcAvoy饰）的男人，实际上，他是一位多重人格患者，支配着他的身体的人格，竟有23种之多。弗莱彻（贝蒂·巴克利BettyBuckley饰）是凯文的主治医生，她发现，凯文体内的人格之间产生了分歧，更糟糕的是，第24种人格正在慢慢形成，这个人格强壮、邪恶、残忍，一旦他获得了凯文身体的主导权，不仅三个女孩要遭殃，就连凯文本身都将性命不保。

这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？