- 警察费舍尔（Michael Elphick 饰）避居开罗多年，最近被召回欧洲，参与一起连锁彩票杀人案的侦破。费舍尔拜会了恩师奥斯本，老人被警队开除后状况不佳，心血之作《犯罪元素》未受重视，而当年的同事克拉玛摇身一变成为警察局长。卖彩票姑娘的尸体在矿井中被发现，是连锁杀人案的最新受害者，费舍尔从奥斯本处得到嫌疑人格雷的零碎信息，按照《犯罪元素》提出的理论，费舍尔将自己想象成格雷，按照对方三年前的路线前进以求获得线索。费舍尔在路线上的妓院结识了一位东方女子金，自此被对方跟随。费舍尔逐渐迷失在混乱的欧洲，而金和格雷的关系也出乎他的意料。 本片是导演Lars von Trier的长片处女作，获1984年戛纳电影节技术奖等多项褒奖。
- 平凡的小警察汤姆得过且过，他喜欢穿上动物外套快乐歌舞。汤姆的女朋友是电视台的纪录片导演，被拍摄对象不予配合以及领导的苛责让她烦恼非常。足疗师克劳德（Michael Maertens 饰）为生计辛苦奔波，和那些老人在一起他便变得喋喋不休。颇有些洁癖和神经质的多米尼克（Leonard Scheicher 饰）和女友娜塔莉（Carla Juri 饰）一起参加学校组织的课外修业，二人虽然特立独行，但是娜塔莉好像正和高傲自大的马西米利安（Jakub Gierszal 饰）越走越近，不愿面对真相的他选择中途逃跑。英格（Corinna Harfouch 饰）和乔治驱车旅行，在荒野中遭遇了漫无目的的多米尼克。 这些人看起来互不关联，却又相互缠绕，彼此影响……
