某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

熊猫宝宝被错送到棕熊米米的家门口，好心的米米、邻居兔子奥斯卡、爱讲故事的鹈鹕、“胆小鬼”大灰狼和温柔浪漫的老虎，共同组成了一支又猛又萌的送熊猫回家护卫队。

五六十年代曾流行过把风光片包装成故事片的手法，本片就是一个例子。通过一个小孩躲藏在爷爷的气球里遨游欧洲，尽情享受俯瞰艾菲尔铁塔、勃朗峰等名胜，以及猎鹿等壮观的场景。里面还有一个插科打诨的机械师，提供喜剧调料。

安东尼娅·斯科特的智商高达242，是地球上最聪明的人。她的聪明才智使她成为欧洲一个秘密警察组织的“红皇后”，看似千里马遇伯乐，却变成诅咒，最终她失去了一切，心灰意冷地隐世。当一位有权有势的银行家的儿子被发现在自家豪宅中离奇死亡，而西班牙首富的女继承人被绑架时，红皇后组织启动。安东尼娅的前boss向脾气暴躁但心地善良的巴斯克警官乔恩·古铁雷斯求助，以请安东尼娅归来协助调查。