- 汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。 两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。
- 黑社会老大阿关（梁家辉 饰）事业不错，家庭却一塌糊涂：儿子Sid（房祖名 饰）是个摇滚叛逆青年，一心想继承老爸的事业；女儿Sina（何超仪 饰）是宠物医生，和同事Michael谈恋爱，和老爸的生活格格不入。 Sid因为抢另外一个帮会老大老马（曾江 饰）的女人Carmen（郑希怡 饰），不得不逃到台湾偏僻的山区避难，和他一起的还有阿关的得力助手阿照（张耀扬 饰） 在台湾，Sid加入了禅鼓山人，改名阿道，认识了鼓队中的女孩红豆（李心洁 饰），在鼓队朴素的生活中获得了心灵的平静；阿照也在社区学校上课，找到了人生的目标。 在香港，因为Sid的出逃，阿关生意受到了影响，但也因此和女儿Sina和解，接受了她的生活和感情。 同时，禅鼓山人世界巡演开始，第一站就是香港。当Sid和父亲阿关渐渐互相了解，开始冰释前嫌，阿关却在监狱中被暗杀。 Sid简单的生活被打破，社团的生意、和老马的恩怨接踵而至，他如何面对这一切？
