一场关于费可（井柏然 饰）的追思会，女记者何珊（周依然 饰）与五位陌生人一同受邀。他们都跟费可有着不为人知的过往，但他们发现所认识的费可并不是同一个人。费可到底是谁？众人展开回溯，逐步揭开了关于费可的真相……

农民雷泽宽（刘德华饰）驾着一台破旧的摩托车奔走在祖国广袤而荒凉的土地上，十五年的漫长旅程，早已不敢奢求何时是个尽头。1998年的一天，他年仅两岁的儿子被人拐卖，从此下落不明。这一事件彻底改变了老雷的人生，他带着有限的家当以及满满当当的寻人启事，踏上看不见终点的征程。

大学生林见清与同乡方小晓在春运的火车上相识，两个北漂青年开始了共同的奋斗生活。东北小城的除夕夜、中关村的电脑配件城、下雪的北京街道、地下通道的小贩、出租屋的各色租客都见证了他们的喜怒哀愁，在情感上屡次被骗的小晓终于与刚毕业的见清走到了一起，一年又一年，不管生活再不如意他们都一起回家，在见清父亲开的小餐馆里吃年夜饭，亲密的就像一家人。可是随着时间的消逝，两个人开始有了分歧，恋爱、分手、错过、十年后重逢.......后来的他们再也回不去了。

上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……

不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 　　战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……