故事发生在一座小镇的医院内。一名警官将一位伤员送进医院后，一群身份不明的神秘人包围了医院。宗教？黑帮？恐怖组织？在知晓这群人的身份之前，一场大屠杀已经展开。

母亲去世后，年轻女子回到了位于尼亚加拉大瀑布的家中，并陷入了关于一场绑架的回忆里，她声称自己小时候亲眼目睹了这一切。

胖胖的30岁的莱西·艾薇是个活泼的早餐老板，她迫切需要一个约会对象去参加姐妹婚礼。在新斯科舍省小镇，这不是件容易的事……

故事以纪录片的方式展开，一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家，但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了，而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子？”令人颇感神秘。

　　弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。