1990年代，某城市。艾菲（石兰 饰）在时装店当导购，她天生一副好嗓子，无奈天生羞怯。男友高大龙（常戎 饰）是出租公司司机，他不忍埋没艾菲才华，在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极（景岗山 饰），吴力邀艾菲接受正规演唱训练，不久艾菲便崭露头脚。随着艾菲名气越来越大，大龙自感配不上她，主动提出分手，艾菲贪恋与大龙青梅竹马，把初夜献给了大龙。某夜演出完回家，艾菲路遇流氓袭扰，大龙挺身相救，不料误杀一名路人，虽然有夜总会总经理韩少义为其多方开脱，大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店，整个人变的少言寡语，但不久她又重返歌坛，目的只有一个，拼命赚钱，因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场......

　　马大力（高虎 饰）是个患脑瘫的残疾人，护士刘小蓉（赵平 饰）在与其接触中产生感情。不久，已怀孕的刘小蓉突然离开了马大力，此时，大力创办的残疾人康复中心已对外开放。残疾人李云（王群 饰）在农贸市场遇见前男友陈刚，两人碰见流氓滋事，趁李云报警之时，流氓把陈刚打成重伤。李云拿出全部积蓄为陈刚治疗，同时柱着拐杖四处寻访目击者，以期抓获凶手。社会各界被李云身残志坚的行为所感动，纷纷解囊相助。不久，派出所通知她行凶的流氓已抓获，同时见义勇为办公室将李云的先进事迹在全县通报表彰。次年，北京召开全国残疾劳模表彰大会，大力与李云双双登上天安门城楼......

李曼娟在结婚办事处焦急的等待，下班时间到了，李曼娟挡着工作人员不让走，闹得胖大姐苦笑不得。僵持中李曼娟的男友吴劲松赶到，两人如愿领到结婚证。从办事处出来，李曼娟说家里人都在等着回去吃饭庆贺，突然吴劲松接到一个神秘电话，急忙告别李曼娟离去，一走就毫无音讯。

雷小宝（姜文 饰）和妹妹雷小健（于莉 饰）是情同手足的兄妹，两人相依为命，感情十分要好。小宝是一名刑警，近日来，一宗犯罪金额高达两千万元的诈骗案让小宝陷入了僵局之中，他所缉拿的罪犯陈子良（万梓良 饰），竟然正是小健的男友。 　　雷小宝抓到了陈子良，但后者坚称自己是清白的，种种迹象和证据亦让雷小宝开始相信，陈子良是遭到了奸人所害。陷害陈子良的汪忠（曾江 饰）为了灭口，派出了杀手追杀陈子良，此举将雷家兄妹两人卷入了危险之中。雷小宝带着陈子良踏上了逃亡之旅，而小健则遭到了绑架，为了救出妹妹，雷小宝毅然展开了同恶势力的激烈斗争。

百合（王梓桐 饰）是一个十九岁的单亲妈妈，面对记者的摄像机，她丝毫没有半点紧张的神情，从容地回答着提问。几年前，她打工来到深圳皇岗口岸，结识了一名香港货运司机，不久与其同居，待怀孕临产时，那个男人不见了，她最终也没找到他。百合靠做蛋糕的手艺艰难生存，可老板因怕她把孩子生在蛋糕店而辞退了她。孩子出生后，她欠下老乡很多钱，尤为胡金玲（赵雅琪 饰）最多，不幸的是孩子患有先天性心脏病，手术费需十万元，可根本筹不到这么多钱，她甚至把孩子扔进医院逃跑，把负担扔给社会，伹最终并未得逞。万般无奈的百合想“典当”自己给暴发户，以获取救孩子的钱，还是没有成功。最后，她想到了卖自已的器官......