从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。 　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天，他邂逅了寻觅已久的道子，而道子恰是这群苦命女性中的一员……

第10部小说：在荒凉的北国旅行的根马京四郎（市川赖藏饰）目睹了一群武士袭击武士并窃取了一封密信。 ）卷入了敌对佐伯家族的骚乱。被艺气派误会为盗取密信，并被幻城派视为艺气派。京四郎成功摆脱了纷纷袭击他的美女的诱惑。最终，京四郎与艺气派的成濑辰马（田村隆宏饰）和东条青波派雇佣的剑术师野宫阵内（伊藤佑之助饰）在剑交中结下了奇怪的友谊……在旅途中，根京四郎从一位被人袭击并咽下最后一口气的使者那里得到了挤压赤鹿的情报。结果，京四郎卷入了佐伯氏族长堀梅城与城主稻田外辉之间的权力斗争。宇名清波派相信他是激派的成员，又被激派误认为他偷了一封密信，两派的刺客开始出现在狂四郎的周围。然而，恭四郎在不知道这是一封密信的情况下，将线索透露给了角兵卫狮子那边。途中，一名男扮女装的旅人一看就知道是女性，请求京四郎陪同，但京四郎拒绝了。紧接着，恭四郎就发现了大亲惨遭杀害的尸体。虽然扶手没有被盗，但在山谷河水中，却可以看到扶手上隐藏的“前往姬子表表”的字样。当恭四郎到达城下町时，他已经与外气派刺客辰马、为了金钱和升职而被内条正收留的阵内以及那些女人的手交换了剑。他们用诡计谋取京四郎的性命。他要么逃跑了，要么遇到了危险。与此同时，在以早姫为权力盾牌的两个派系中，盖吉最终抓住了女扮男装的旅行者出现在该国的早姫，并将她囚禁起来。然而，当外气被阵内的剑击败后，两派之间的冲突就结束了。不久，辰马在梅条登城时袭击了梅条的轿子，梅条掌握了佐伯氏一半的控制权。然而，从里面出现的人却是恭四郎。恭四郎得知辰马是大亲的哥哥，而且是娶了一位名叫翔城的女子的小妾的儿子，于是他试图阻止他杀父。然而，辰马却想向抛弃母子的龟乃星报仇。龟之星虽然知道辰马是自己的亲生儿子，但她还是懦弱地用手枪将辰马射杀了。庆四郎看到辰马与自己有着同样的命运，愤怒不已，他利用自己的特长“圆月萨波”击败了梅城将等人。

影片讲述独臂刀王刚赴日访友，路遇中国遗孤，并与座头市结识，两人之间因言语不通闹出许多笑话，最后更因误会难解，不得不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称，而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之对抗。最后误会消除，王刚不禁慨叹“你是个好人，如果言语能通……”

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 　　交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……

冬のある日狂四郎は、夫の仇討ちと称する武家の妻、檜垣ぬいに手を貸して一人の浪人を斬った。浪人は今はの際“助太刀すればおぬしの恥"という謎の言葉を残して死んでいった。ぬいは代償にその白い身体を自ら狂四郎にあたえた。翌日盃を傾ける狂四郎のもとに役人に追われる伝吉と名乗る男が助けを求めにきた。だが狂四郎は自分に関りのないことと冷く突ぱねた。捕えられた伝吉は“鳴海屋"と口走って去っていった。そんなある日狂四郎のもとに鳴海屋が訪ねてきた。豪家の子女という小笹に色の道を教えて欲しいというのだ。狂四郎は、ただちに小笹が、生娘でない事を悟り、化けの皮をひんむいた。果して小笹の膚にはくまなく刺青がされてあった。問いつめる狂四郎の前に鳴海屋はことのすべてを白状した。鳴海屋は藤堂家の江戸家老に威かされ、幕府に献上すべき海賊の財宝を横領していた。そしてさらに将監は、財宝の秘...