Six years after her husband, a prominent Belgrade lawyer, died in a fire, Anja Kolar receives information that makes her question everything she thought she knew about the accident and about her own family as well. At the same time the sudden death of his best friend's daughter draws police inspector Dejan Strbac into a whirlpool of crimes, starting with the mysterious disappearance of a young female lawyer, which took place six years earlier.

由瓦尔丹·托兹加编剧执导，主要讲述年轻人在犯罪道路上的经历。在一个由权力决定公平的国度，主人公菲利浦生活在青少年收养中心，在一个腐败警察的胁迫下，他被迫参与了一次可怕的案件，因而产生无法痊愈的心理创伤。尽管菲利浦拥有其老师的帮助、收养中心的照料、朋友佩塔尔的安慰，他最终还是未能战胜那次案件后的心理创伤带给他的痛苦。痛苦吞噬了他的理智，产生复仇之念，致使他将更多年轻人拉入他残酷命运的深渊。最终菲利浦通过其暴力、凶猛的手段，将迷失的年轻人带进了黑暗、暴力的犯罪世界。

该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。