二十岁的罗斯（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）年纪轻轻就已经深陷毒谭，为此甚至欠下了巨额的债务，可是，尽管现状是如此堪忧，但罗斯的脑袋里除了毒品和性爱外，几乎空空如也。蜘蛛麦克（约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 饰）是当地有名的毒贩，他负责给他的“上级”厨子（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）提供毒品。除此之外，还有弗里斯（派屈克·福吉特 Patrick Fugit 饰），不幸的他被两个臭名昭著的警察给盯上了。　　通过蜘蛛麦克，罗斯获得了和厨子接近的机会，罗斯替蜘蛛麦克给厨子送货，以此换取高档毒品，然而，让罗斯没有想到的是，这份来之不易的工作却并不简单，刚刚上任第一天，意外和麻烦就接踵而至。

故事发生在位于比弗利山庄的一所贵族学校中，能够进入此学校就读的学生们，非富即贵，所以，校园里奢侈和自由的风气和普通的学校是无法相比的。在这里，成绩和品行都不重要，重要的是五颜六色的名牌时装，是闪闪发光的珠宝配饰，是张扬奔放肆意挥洒的个性。我们的主人公雪儿（艾丽西亚·希尔维斯通 Alicia Silverstone 饰）就在这样的世界里生活成长着。　　一位转学生的到来吸引了雪儿的注意，在偌大的校园里，在同学朋友的眼中，这名转学生简直就是“怪胎”，穿着平庸打扮又土气，雪儿决定帮助她改头换面，“重新做人”。在雪儿的指导下，转学生果然有了焕然一新的面貌，甚至更胜雪儿一筹，这让雪儿的内心里十分不平。

玛宝是帝企鹅家族中的另类分子，经常受到排挤歧视——原因是在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。 　　玛宝在外面的世界流浪，却碰上了另一个族群：阿德利企鹅。这群企鹅嗜好跳舞，自诩“2266歌舞团”，他们惊叹于玛宝的舞步，邀请他前去舞会狂欢。然而，在前往舞会的路上，玛宝遇到了一个踩着摇滚舞步的流浪者，他指引玛宝去解开心中的谜团：为什么企鹅食物会越来越少，为什么海平面有大型的铁皮船，为什么船上的人对企鹅残暴不仁。于是玛宝追踪一艘铁壳船，闯入了人类的世界。

影片改编自著名漫画大师弗兰克?米勒的经典同名漫画，由三个故事组成，都发生在虚拟的罪恶之城，这里，警察和暴徒已无分别，暴力摧毁一切，也保护一切。　　故事一：罪城　　容貌丑陋，脾气火爆的马福（米基?洛克 饰），遇上了金发美女歌蒂，一夜情给了马福从未有过的温暖。然而，醒来之后，马福发现躺在身边的歌蒂被谋杀，自己则面临着杀人凶手的指控。　　马福的心被愤怒和复仇的火焰点燃，他在歌蒂的姐姐温蒂的帮助下，调查事实的真相，寻找杀害自己爱人的凶手......　　故事二：狙杀　　迪怀特(克里夫?欧文 饰)以前是罪犯，整容后，他成了酒吧招待雪莉的男朋友，并且帮她教训纠缠不清的前男友，有暴力倾向的杰奇(本尼西奥?德尔托罗 饰)。　　迪怀特跟踪杰奇一伙到了由妓女帮派统治的老城，杰奇不按规则办事，被妓女们杀死，之后，她们才发现，杰奇是警察，他的死，破坏了妓女们和警察之间的协议。迪怀特必须帮她们掩盖犯罪事实，并且保护她们的权利......　　故事三：黄杂种　　哈迪根(布鲁斯?威利斯 饰)由于心脏病快退休了，在他警察生涯的最后一小时，哈迪接到情报，参议员的儿子罗杰绑架了11岁的少女南茜，罗杰是几起奸杀案的主要嫌疑人，落到他手里凶多吉少。　　哈迪根单枪匹马的救出了南希，废掉了罗杰，自己也身受重伤。随后的八年，罗杰的参议员父亲，利用权势将他关在监狱中，逼他为罗杰顶罪，哈迪根一直没有屈服，而南希化名为科里迪娅的来信则是她生活中的唯一慰藉。　　南希的来信突然中断了，这让哈迪根很不安，他不得不放弃反抗，以认罪来换取假释，寻找保护南希。他并不知道，一直在暗中跟踪他的怪物黄杂种，将让他和南希重新陷入危险之中......