俄勒冈州一名小镇的老师跟她的镇上警长哥哥发现了一件惊世骇俗的案件，他们察觉一位年轻的小学生行为举止十分异常，孤僻的个性以及诡异的谈话，驱使这对兄妹介入小学生的家庭调查背后隐藏的秘密，没想到竟掀起一阵腥风血雨的风暴，而古老的传说不再是天方夜谭，恶魔的苏醒也将带来毁灭式的反扑……

长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？” 　　某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，还造就了大家茶余饭后的谈资，因为菲利克斯提出了一个非常奇怪的要求——举办一个他自己的葬礼。唯利是图的殡仪馆老板弗兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）看见了其中的商机并且揽下了这笔生意，但在葬礼的准备工作进行之际，弗兰克逐渐发现了菲利克斯那深藏于个人历史中的不为人知的秘密。

讲述1830年西点军校发生了一系列谋杀案，退休侦探Augustus Landor（克里斯蒂安·贝尔 饰）对此展开调查，而协助他那位注重细节的年轻学员，正是后来成为举世闻名作家的埃德加·爱伦·坡（哈利·米尔林 饰）。

邪恶博士使用了一种时间机器来到的1969年，在这里他偷走了奥斯汀的毛九(MOJO)——奥斯汀的力量之源，使其威力尽失。幸运的是，英国智力机构发明了一种更先进的时光机器，奥斯汀告别1999年的美好物质生活，回到他生龙活虎的时代，追回他的MOJO。 　　同时邪恶博士酝酿了一个毁灭世界的邪恶计划：在月球上按照炮弹进而毁灭地球。奥斯汀一定要在1969年阻止邪恶博士的计划，不然，他将失去1999年所拥有的美女与吃喝玩乐。不正经的特工再次出动，只是为了自己，顺便拯救一下世界。

罗塞尔（克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰）和弟弟罗德尼（卡西·阿弗莱克 Casey Affleck 饰）相依为命的生活在穷困而又闭塞的工业小镇之中，总有一天能够离开这里的朴素愿望成为了支撑兄弟两人了唯一动力，两人每日辛苦打拼，为的就是能够实现这一愿望。　　苍天无眼，厄运降临到了与世无争的两兄弟头上，因为一场意外，罗塞尔不得不面临着为期四年的牢狱之灾，当漫长的四年终于走到尽头，重返社会的罗塞尔却发现罗德尼早已成为了一缕冤魂。原来，罗塞尔入狱后，形单影只的罗德尼受到奸人诱惑，开始在地下黑市里打起了违法的拳击赛，这直接导致了他的死亡。悲伤和愤怒一起涌上心头，他决定为罗德尼报仇。