一名有超能力的兽医与一名刑警在农村联手破案，但当他们解开令人毛骨悚然的连环杀手之谜时，他们的能力受到了考验。

　　电子游戏策划美琪（莫小棋 饰）最近与男友郑明（胡兵 饰）的感情出现了危机，她对工作心不在焉并怀疑遭到了男友的跟踪。在上司的建议下，美琪与郑明、以及好友阿森和yoyo前往海岛度假。他们在船老大的引导下，来到一处荒僻小岛，入住了由林叔（王双宝 饰）与其智障儿子阿邦打理的旅馆。旅馆由烂尾楼改建而成，满墙涂鸦与铁丝网封闭的窗户别有一番风情，虽然小岛荒僻，连手机都失去了信号，但阿森与yoyo很快被海岛风景所吸引，而美琪和郑明怀揣心事，难展笑颜。待人热情的林叔父子招待阿森与yoyo，席间居然用药物将两名客人制服，美琪与郑明察觉后试图逃走，海岛游顿时变成了一场猎杀游戏……

本片以“丙子胡乱”为背景。 　　十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒，1636年，金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣，瑞俊和慈仁被满族军队掳走，拥有出众射术的南伊自此沿路追踪，伺机搭救亲人，而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪，亦引起了满族弓骑兵大将的注意……

　　16世纪朝鲜，贵族小姐黄真伊（宋慧乔饰）美丽年轻，博学多识。两小无猜的伙伴兼仆役“奴”（刘志泰饰）深爱着真伊，然而身份卑微使他出卖了真伊的身世秘密。在得知出生秘密后，黄真伊脱去了贵族小姐的华服。真伊将“奴”作为自己第一位男人后，走进了烟花巷“青桥坊”，而他也独自离去。　　从此，黄真伊变为妓女明月，任何人只有有钱财都可以拥其入怀，但是没有人不被她的才智貌美所征服，名妓明月成了无论贵族或贱民的男人所仰慕憧憬的对象……后来，“奴”再次出现，黄真伊需要做出什么选择？

圣诞夜，韩国大小电视台争相播报一则新闻：当红女演员余智媛（艺智苑）荣膺新一届戛纳（kannes，非Cannes）影后，颁奖礼将在次日隆重举行。余智媛家，经纪人（林元熙）正厉声相告她出席颁奖礼的相关事宜时，迎来四名客人：韩裔美国人丹尼斯、大学讲师刘、黑社会老大崔（郑敬和）以及电影导演（朴努植），四人与余智媛均有暧昧关系，此次又借贺喜之名同时向她求婚。 　　四个男人争来吵去令余智媛不知如何是好，但任由她说破嘴皮，他们就是不肯离去，且逼她快些四选一，对此，经纪人亦无计可施。一片混乱中，余智媛竟一不小心使他们先后全部毙命。惊恐过后，她开始与也倾心于她的经纪人处理尸体。不想这时她的妹妹竟带着一大帮朋友假扮警察登门道贺，而楼下的确有两名警察正“虎视眈眈”盯着她家。此外，尚有崔的两名手下、一个化装成圣诞老人的小偷躲在暗处。