- 本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
- 壮太的父亲出现在冈仓里。因为要和有钱的经营公司的人结婚而要带走壮太。但是，壮太说要继续做厨师而拒绝了。叶子终于决定要结婚，由于没有人继承冈仓的名字和冈仓的店，大吉失去了热情对继续经营店铺开始迷茫。 野田家 明里的前夫和夫来访，说由于乡下的土地房屋全部被处分了，希望从此在东京一起生活。但是，明里坚决的拒绝了。失去了希望的和夫想要自杀。勇气很喜欢和仰慕和夫，觉得他的样子很可怜，弥生和阿勇雇用和夫在饭店工作。知道勇气想要去幼儿园，和夫和弥生夫妇虽然劝说明里，但明里却不接受，但最终还是让勇气去了幼儿园。看到仰慕父亲的勇气，明里也终于原谅了和夫。在明里说出想要和和夫复婚时，和夫却说自己作为父亲的作用已经结束了，离开了明里的住处。 小岛 建治的餐饮事业在发展，但是，由于勉强营业而被卷入了事物中毒事件。小爱来到银行就职，但由于想要一个人生活而离开了家。但是由于被卷入和银行上司的两性关系丑闻而没能得到窗口业务，因此失去了希望而停止了银行工作。和使用网络制作网页的小公司合作，由于没能准备好回转资金而倒闭，失意的小爱虽然决定月城代正则结婚，城代却已经决定与别的女人结婚了。加津与母亲取得联系的事情被野野下知道，加津的母亲离开了旅馆来到东京，住进了一家和式点心老店里并被那里的女主人看中。贵美得了脑梗塞身体活动变的不自由，为了做康复治疗，久子把她接去了美国。 高桥家 应该是目标直指音大的小望却半路开始做即兴演奏，文子虽然十分吃惊，小望却说不准备进大学而成为PURO的音乐家。 叶子 叶子为了工作的方便，和宗方继续交往。但是，当准备了结政子和宗方关系的时候，却发现宗方得了癌症。为了隐藏病情叶子决定和宗方结婚。叶子的努力有了结果，宗方的手术很成功。但结婚之后，却感到要求起到作为政子和宗方的媳妇的作用而有着的无言的压力，叶子对于和宗方的结婚感到了后悔。 本间家 由纪来到大阪，伸彦和他的姐姐一手掌握着本间医院的经营，为了利益而要求用伸彦姐姐的名义成立新的医院，因此由纪决定和伸彦离婚。常子失去了可去的地方，决定接受神林的求婚。英作觉得没有意思，长子抱着与他同样的想法为了英作而在附近租了一间小房子。
- 冈仓大吉和冈仓 小勉为了结婚而离开了冈仓，长子觉得自己作为翻译家的才能到了限界，而开始在冈仓帮忙。壮太的父亲由于再婚对象死去而想要自杀，壮太辞去了冈仓的工作，成为了主持人。 野田家 阿良说要结束在饭店的工作，今后成为以大自然为对象的园艺师。弥生对饭店的工作抱持怀疑，发挥结婚前做看护师的基础，成为了幼儿园的志愿者。明里通过儿子勇气认识了他在幼儿园的朋友的父亲浅田和久。由于彼此都是有着孩子的父母，二人开始互生好感。 小岛家 说着要代替婆婆贵美经营幸乐而从，小姑子久子从美国归来。建治夫妇做餐饮服务声音从幸乐独立了出去。但是，久子暗地里借钱给健治，趁着餐饮服务事业谋划与健治复婚。小爱由于派遣的工作每天都很忙，与认识的田口诚结婚并怀孕了。小真和同年级的吉野杏子关系很好，每天到处游玩。加津嫉妒这样的小真，并招致了很多烦恼。 高桥家 小望说要转学到夏威夷，离开了日本。成为了孤身一人的文子由于太过寂寞，得了酒精倚赖症，过着混乱的生活，朋友金田由于担心而去找大吉商量。 叶子 对与宗方的生活感到不满叶子决定离婚。与一同工作的年轻人大原透开始一起生活，很快就怀孕了。怀孕中的叶子也毫无顾忌的努力工作，让周围的人很担心。 本间家 长子停止了翻译的工作，在OKAKURA帮忙。大阪的本间医院经营状况开始恶化，因此常子为了见由纪而回到了大阪。英作辞了在东京医院的工作，为了重建本间医院而奔走。但是，本间医院还是破产了。之后，由纪依赖英作而来到了东京居住。
