江子傲是江家独子，从小就被五个姐姐捧在手心里长大，江子傲长大成人，学成归来。他却发现五个姐姐竟然都还没有嫁人。原来江老爷江夫人去世时留下遗言，五个姐姐一定要给弟弟操办完婚事才可以出嫁。姐姐们早就已经为他物色好了一大群相亲对象，情急之下，命运安排他遇到韩一菲饰演的江湖奇女子安心，二人假扮情侣，江子傲被逼无奈只好踏上了相亲之旅。

　　大金使节达哈苏出使大明以求两国平和，六扇门接到使命护卫。却不料达哈苏抵达后，其副手俄然发问，里应外合占据了六扇门，目的是要杀死达哈苏，挑起两国战役。面临沦亡，同门惨遭屠杀，玄武小组打开拼死的激战。

铁桥三被人陷害，为了会长之位杀害自己的师父，后被“乾坤豹”为其洗脱罪名，“乾坤豹”也如愿做了会长，和洋人勾结，更改武学会的戒律，后被铁桥三知晓，杀死了害死师父的真凶，打败了乾坤豹，破坏了洋人的计划。

孤岛时期的上海滩。陆天尧表面上是一个活跃在法租界里的翩翩公子，英俊体面又有教养,实际上，他是一个小偷,他经常接受上流人士的委托，盗取珍贵之物，并且还替他们保守秘密。一天,一个神秘的委托人让他去商人卢弘文家去偷一只红色天鹅绒外皮的盒子。陆天尧晚上去了卢弘文居住的高级公寓，开锁进屋，可打开书桌抽屉，他却傻了眼，因为里面根本没有委托人所说的小盒子，而且卢弘文被人打破头颅惨死家中。陆天尧还没有回过神来，就听见门前传来脚步声，接着三个警察冲了进来……这个盒子关系到一批珍贵药材的去向，是地下党和日本特务都想得到的。难道有人提前动手，杀了卢弘文，盗走了盒子？陆天尧被当作凶手而遭到通缉。于是，陆天尧一边躲藏一边寻找盒子的下落。

　　铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。