这是一群高智商男生们的故事。二十世纪八十年代，英国北部的一所男子中学里，八个高中生正积极准备着牛津和剑桥大学的招生考试。这几个男生性格各异。有万人迷，自视甚高的Dakin（多米尼克?库珀 Dominic Cooper 饰）；有四肢发达头脑不简单的Rudge（拉塞尔?托维 Russell Tovey 饰）等。他们对课本对知识有属于自己的解读。　　教他们文学的是个肥胖，教学方式独特的怪老头Hector（理查德?格雷弗斯 Richard Griffiths饰），他主张学生通过课本获得情感上的共鸣和享受，而不是单纯为了升学而读。与他教学模式相反的则是学校新聘请的老师Tom（斯蒂芬?坎贝尔?莫尔 Stephen Campbell Moore 饰）。Tom的目标则是协助这些孩子尽可能考上牛津或剑桥。两种老师的两种教学模式，究竟孰优孰劣，或许并没有一个标准答案。

哈利波特（丹尼尔?雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）结束了假期，即将回到霍格沃兹继续学习魔法。一个叫多比的家养小精灵警告哈利不要回到霍格沃兹，否则会陷入极大的危险。哈利没有听从多比的劝告，回到了霍格沃兹。很快，霍格沃兹发生了一连窜怪事:接二连三出现学生被石化，一直找不出原因。而哈利总能听到一种奇怪的声音，从墙壁里传出来。 　　传说，霍格沃兹有一个密室，里面记录着伏地魔年轻时的秘密，只有斯莱特林的人才能打开密室。哈利偶然发现自己能听懂蛇说话，一时传闻是哈利打开了密室。难道多比所指的危险就隐藏在密室？

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　　十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩（约翰尼·戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。　　断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、 拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。　　克瑞恩住进了当地富豪范塔索（迈克尔·甘伯恩 饰）家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。　　经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜（克里斯蒂娜·里奇 饰）刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。　　就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……

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