马戏团主任艾蒙多（里卡多·蒙特尔班 Ricardo Montalban 饰）收留并保护了一只孤苦无依的猩猩，取名凯撒（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）。在艾蒙多无微不至的关怀下，凯撒渐渐长大，它和“父亲”艾蒙多之间的关系十分亲密。

　　法兰克是一个年轻而富有理想的警察，他从巡警开始做起，后来成为卧底警察，虽然他的破案率很高，但他不愿意象其他警察那样收受贿赂，这使他显得和其他人格格不入。这种做法也使他身陷危机，因为他的同事们都与他为敌，且不时地陷害他。当检察组开始调查警局内部的贪污内幕时，他又出面作证，因此更陷入危险之中……纽约警察局警官弗兰克·塞尔皮科脸部中弹，被紧急送往医院。西德尼·格林警长担心塞尔皮科是被另一名警察枪杀的。影片的其余部分以长闪回的形式呈现。塞尔皮科从警察学院毕业，对改善警察部队的社区关系有很大的想法。他穿得像个真正的平民，而不是穿着部门标准的便衣，这样很容易辨认。当他追捕一名窃贼时，其他警察没有认出他是自己的人，并向他开枪。他意识到偏离协议可能是危险的。塞尔皮科向一名高级调查员报告了一起企图贿赂的事件，调查员笑着建议他保留这笔钱。塞尔皮科很快了解到警察部门腐败猖獗。塞尔皮科被迫陪同警察向犯罪分子和小企业收取报酬，他拒绝接受自己应得的那部分钱。他多次试图向上级举报腐败问题，但每次都遭到拒绝。其他警官得知他正在举报他们，他开始担心自己的生命安全。塞尔皮科和他人脉广泛的朋友布莱尔去找市长助理，后者承诺进行真正的调查和支持，但受到政治压力的阻碍。塞尔皮科受到排斥、沮丧和恐惧，陷入抑郁，这破坏了他与女友的关系。他开始残酷对待那些人脉广泛的嫌疑人，这些嫌疑人一直在贿赂其他警官，并认为自己受到了保护。最后，塞尔皮科告诉麦克莱恩，他已向警察部队以外的监督机构报告了自己的经历。麦克莱恩愤怒地通知了其他警官。布莱尔利用他的关系安排与地方检察官的个人面谈，地方检察官告诉塞尔皮科，如果他向大陪审团作证，随后将进行一项重大调查。地方检察官限制了他的问题，并阻止塞尔皮科揭露警察队伍中普遍存在的腐败现象。塞尔皮科和布莱尔向《纽约时报》讲述了他们的故事。在他的指控被发表后，他的上级进行报复，将他分配到布鲁克林的一个危险的缉毒小组。在对毒贩公寓的突袭中，塞尔皮科的伙伴在关键时刻进行了反击，塞尔皮科脸部中弹。经过漫长而痛苦的恢复后，他在克纳普委员会作证，该委员会是政府对纽约警察局腐败问题的调查。尾声称，弗兰克·塞尔皮科于 1972 年 6 月 15 日辞去纽约

圣诞节是克劳克（切维·切斯 Chevy Chase 饰）一年之中最期待的一个节日，今年圣诞节，克劳克决定把妻子艾伦（比佛莉·德安姬罗 Beverly D'Angelo 饰）的父母和自己的父母一起接到家里来，两家人过一个团团圆圆的节日。然而克劳克忽略了一点，那就是他的岳父母和自己的父母之间关系非常的紧张，几乎一见面就要吵架。除了四位老人外，克劳克的表哥也带着他的家人们加入了欢庆的派对之中。 　　很快克劳克就开始怀疑，自己的选择是否是错误的。四位老人吵闹不休，表哥帮不上什么忙，还尽惹麻烦。更糟的是，老板答应发给自己的过节奖金迟迟没有就位。

　　索尼娅（芮妮·齐薇格Renée Zellweger 饰）是一个性格十分开朗，脑袋里装满了古灵精怪的念头的女孩。命运将她和名为门德尔（格伦·菲茨杰拉德 Glenn Fitzgerald 饰）的男人联系到了一起，两人一见钟情，很快携手步入婚姻的殿堂。门德尔是犹太教虔诚的教徒，生活中的一切事物皆遵循上帝的旨意。很快，索尼娅就发现，门德尔需要的只是一个人们传统观念中的“妻子”，而不是她这个有血有肉的人。　　随着时间的推移，索尼娅和门德尔之间的距离越来越远，而一位名为雷蒙（艾伦·佩恩 Allen Payne 饰）的首饰店店员走近了索尼娅的身边，两人不可避免的坠入了爱河。

在犯罪生涯中，魅力、智慧和成功并不能阻止小帕里斯·皮特曼在亚利桑那州的沙漠中服刑10年。然而，那些年应该很快就过去了，因为之前藏了50万美元。新的理想主义的监狱长只会让Pitman想要更快地获得他的财富。他开始操纵每个人以达到他的目标。