父亲决定献身上帝，入寺为僧，性格内向的小克 (Sandro) 生活一下子失去了支撑与保障。父亲出家，母亲在国外工作，父母的抛弃令这个年轻人踏上了探索自我的旅程，不仅结交了与极右翼暗通款曲的激进分子拉沙，也不断为自己性方面的困惑寻求答案。

梅拉布（列文·格尔巴赫亚尼 ????? ?????????? 饰）出生于舞蹈世家，专研格鲁吉亚民族舞，然而，这种舞蹈追求的是强劲有力的男子气概，可梅拉布自幼就身材娇小一副弱不禁风的样子，因此，无论他怎样的努力，却总是遭到教练根本性的否定。　　某日，舞蹈队里来了一位名叫伊拉克利（巴奇·瓦利什维利 ???? ????????? 饰）的新队员，这个男人幽默风趣，自由不羁，同时也有着极强的专业素养。在伊拉克利的刺激之下，梅拉布再度燃起了斗智，想要和他一分高下，与此同时，还有另外一种隐秘的感情在梅拉布的内心里渐渐苏醒，而他知道，这种感情很可能会毁掉自己的前途，乃至整个人生。