影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。

一名苦苦挣扎的单口喜剧演员被困在时空界限之外的神秘虚空中，他必须调查自己的身体为何会一动不动地倒在浴室地板上，并在为时已晚之前唤醒自己。

本片讲述了一个钢琴天才传奇的一生。1900年，Virginian号豪华邮轮上，一个孤儿被遗弃在头等舱，由船上的水手抚养长大，取名1900（蒂姆•罗斯 饰）。1900慢慢长大，显示出了无师自通的非凡钢琴天赋，在船上的乐队表演钢琴，每个听过他演奏的人，都被深深打动。爵士乐鼻祖杰尼听说了1900的高超技艺，专门上船和他比赛，最后自叹弗如，黯然离去。可惜，这一切的事情都发生在海上，1900从来不愿踏上陆地，直到有一天，他爱上了一个女孩，情愫在琴键上流淌。他会不会为了爱情，踏上陆地开始新的生活，用他的琴声惊艳世界？他将怎样谱写自己非凡的人生。

讲述玛格丽特(豪尔)过着成功而有序的生活，完美地平衡了她繁忙的事业和作为单身母亲对极度独立的女儿艾比的照顾。直到大卫(罗斯)出现，她的过去开始困扰她，精心计划的生活发生了更黑暗的转变，玛格丽特不得不直面她逃避了20年的怪物，来终结他们之间的恩怨。

詹姆斯（卢克·崔德威 Luke Treadaway 饰）从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……