影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。

13-year-old Nate Foster is an unpopular Midwestern kid who entertains vivid fantasies of becoming a big Broadway musical star. In the meantime, however, Nate can't even get a decent role in his middle school's drama productions, getting cast as a tree in the chorus instead of the lead role he craves. However, when he and his best friend Libby mastermind a daring trip to New Yor...

艾米（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）和皮特（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一对富有而又善良的中产夫妻，十年前，他们领养了来自非洲战乱国家厄利垂亚的一位名为卢斯（小凯文·哈里森 Kelvin Harrison 饰）的男孩，卢斯曾经被作为童兵而接受了非常残酷的军事训练，艾米和皮特坚信，良好的教育和包容的爱能够帮助他找回自己善良的本性。 　　一晃眼十年过去，卢斯无惊无险的成长为了一位正直有为的少年，过去在他身上刻下的烙印已经很淡了。卢斯的非裔老师哈雷特（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）非常欣赏这位学生，认为他能够改变人们对于非洲国家和人种的刻板想象。

一位极富创造力的女孩小六月，偶然间发现了一座神奇的乐园。在乐园里，有着各式各样惊险刺激的游乐设施和形形色色的动物朋友。在这个奇幻的世界里，将会发生怎样意想不到的故事呢？

在科瑞妮（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰）还小的时候，对周遭的一切充满了好奇，遭遇许多成长的困惑，并且接触了宗教。刚刚成年的她很快遇上爱情，并且匆匆忙忙怀了孕，懵懵懂懂进入婚姻，和一位摇滚乐手成婚，成了一个家庭主妇，也放弃了写作梦想和宗教信仰。婚后的生活并不似科瑞妮期待一样好过，她甚至还得带着嗷嗷待哺的小孩跟着丈夫和一帮音乐朋友参加巡演，经常感到被忽略的失落。巡演途中，一场车祸发生了，一家三口费尽周折幸免于难，令科瑞妮再度产生信教的倾向。开始的一切似乎很快乐，但是经历教义约束、好友脑癌、外遇萌芽，科瑞妮的信仰始终在动摇…… 　　影片据卡洛琳·布里格斯的自传体小说《黑暗世界》改编。