香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。 　　结果，阿乐再次获选成为办事人，满心不服的大D决定挑战帮规，他要抢夺到象征最高权力的信物龙头棍，组织新帮会。五名小头目（古天乐、张兆辉、张家辉、林雪、林家栋饰）牵连其中，为争夺龙头棍展开连番内斗。最终鹿死谁手，一切不得而知。

　　廉政公署根据调查，发现马会的球赛博彩操盘手（尹子维 饰）涉嫌违法行为。在试图调查此人的时候，此人却遭杀手（周渝民 饰）杀害。廉署首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）作为目击证人受到重案组督察刘保强（张智霖 饰）的调查。在此之后，廉署和警方联合展开行动，只不过在这一过程中，双方彼此防备，关系微妙。根据刘保强的线人提供的信息，博彩幕后操盘手是一个被称为华老师的神秘人物。陆志廉顺藤摸瓜，逼近猎物，怎奈对方分外狡猾，被对方三番五次逃脱。在这一过程中，马会中又有前廉署人员遇害。　　为了金钱利益，人性尽失……

香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。 　　结果，阿乐再次获选成为办事人，满心不服的大D决定挑战帮规，他要抢夺到象征最高权力的信物龙头棍，组织新帮会。五名小头目（古天乐、张兆辉、张家辉、林雪、林家栋饰）牵连其中，为争夺龙头棍展开连番内斗。最终鹿死谁手，一切不得而知。

　　郑芝龙出身海盗，于东洋娶妻田川氏，生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后，修文习武，兼得中、日武学真传，熟读兵书，胸怀大志，后结识卫中原(吴镇宇)，成生死之交。　　明朝未年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南京拥立永历帝，起兵护国，邂逅女侠杨素珊(戚美珍)，二人萌生爱意，碍于董太医之女雪宜(容惠雯)有婚约在先，只能辜负素珊一番心意。　　成功历尽艰辛，但继母颜氏甘为满清奸细，卖国求荣，功父被掳迫降，生母殉国，素珊更为了成全成功，勇救雪宜而牺牲。　　成功仍不气馁，惜时不我与，生死之交卫中原发现自己竟是满清大将失散之子，阵上倒戈相向，使成功在南京一战，全军覆没，只能与妻儿子女退守台湾。

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