故事讲述了神火山庄大小姐东方淮竹(刘诗诗 饰)去南垂平妖，偶遇行侠仗义的面具团老大王权弘业(张云龙 饰)，两人深入南垂腹地，大战南垂妖皇。 　　净化世界的神火与破开天地的一剑将携手撕开笼罩圈外的黑暗迷雾！

黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调解，两人关系渐变和谐。 　　为了大洪，韦吉祥有心退出江湖，令组织老大对他越来越不爽。丧波刑满出狱，与组织老大联合起来展开复仇行动，身不由己的韦吉祥只能勇敢地站起来应战，然而一切还是无法控制越变越糟糕。

　　水宁（滕丽名 饰）和父亲水伟才（郭峰 饰）过着相依为命的生活，八岁那一年，水宁遭遇了一场意外，直到今天，她依然被笼罩在童年的阴云里无法自拔。水伟才对曾经生活过的村落有着异常的执念，在要求女儿和自己一起搬回村子里居住遭到拒绝之后，水伟才竟然抛下了女儿，选择一人前往，之后，水宁就失去了和父亲的联系，水伟才仿佛人间蒸发了一样，音信全无。　　水宁始终觉得父亲失踪的原因就隐藏在村子里，于是，她和男友刘可发（郭耀明 饰）一起前往村落，寻找父亲的下落。进村之后，水宁发现父亲在这里的人缘极差，尤其是村长程乃海（马德钟 饰），他似乎对水伟才有着格外强烈的恨意。

黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调解，两人关系渐变和谐。 　　为了大洪，韦吉祥有心退出江湖，令组织老大对他越来越不爽。丧波刑满出狱，与组织老大联合起来展开复仇行动，身不由己的韦吉祥只能勇敢地站起来应战，然而一切还是无法控制越变越糟糕。

童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。