该剧本由André Téchiné和Régis de Martrin-Donos撰写，以即将退休的技术和科学警察的特工Lucie为中心。一对年轻夫妇（一个小女孩的父母）来到他的小区，这让他孤独的日常生活感到不安。当她爱上她的新邻居时，她发现父亲Yann是一名反警察活动家，有着沉重的犯罪记录。Lucie的职业良知与她帮助这个家庭的愿望之间的道德冲突将动摇她的确定性......

　　本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。　　这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。

20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……

　　某傍晚，Amra开车时打电话撞倒了行人，导致对方处于昏迷状态。她是阿尔及利亚移民，尚未取得法国身份，因为此次意外，很有可能永远拿不到。绝望之时，陌生人Angélique为她作证，使她免除事件责任。俩人成为好友，并介绍给了Amra的丈夫和女儿。随着深入交往，Angélique坦白是做假证，她并没有在案发现场，只是为了获得证人奖励。Amra内心非常挣扎。当她得知撞倒的行人脱离昏迷，她由衷高兴。可Angélique却说行人醒了就会揭穿谎言，并不是好事。最后，当行人恶化身亡，Amra非常内疚，发现Angélique身上疑点重重，怀疑是她为了掩盖自己杀人而作证，为了伪装不在场证明。在一场汽车追逐戏里，Angélique的车坠下了悬崖。

阿尔玛独自居住在一栋宽敞的联排别墅里，米娜则是一位来自另外一座城市廉租房的单亲妈妈。这两位女性的生活都围绕着探监而展开。她们的伴侣分别因不同原因被关押在同一所监狱。一次在探监室外的休息区，阿尔玛和米娜偶然相遇，一段意想不到的友谊就此开始……