故事发生在清朝末年八国联军进北京，西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵，内有义和团作乱全国属于无政府状态。　　甲状县的张县太爷（秦教授饰）新婚之夜突然死亡，朝廷又大乱派不来新老爷。于是四个衙役没了工资，正当他们要罢工不干的时候师爷（金霏饰）出现。师爷告诉他们，你们平日里仗着自己是官人欺行霸市、吃拿卡要、胡作非为。老百姓对你们敢怒不敢言，如果你们脱去衙役的衣服，上街就得被老百姓活活打死。吓得四个衙役打消了不干的想法，可是没有来钱道实在活不下去。师爷告诉他们只有我们知道朝廷派不下来县老爷，可是老百姓不知道。我们可以找人冒名顶替，于是四个衙役跃跃欲试都想当老爷。师爷说我们都不能当老爷：第一、我们在本县都是熟脸连个功名都没有，怎么可能当老爷。第二、万一以后朝廷稳定了，查出此事我们属于欺上瞒下要杀头的。　　正当四个衙役手足无措的时候，师爷告诉他们我们可以找个傀儡老爷。利用他的老爷身份为我们服务，万一出了什么事情我们就把他扔出去当替罪羊。最后大家一致同意从死囚牢找个替罪羊。　　师爷来到死囚牢选中了被诬入狱的冤大头（陈曦饰），百般威胁利诱之下大头同意做老爷。开始了一段爆笑不断的离奇冒险故事。

彭银芳（凌波饰）是军阀的独生爱女，不满自己父亲（崔福生饰）的所作所为，愤然离家参加革命。为保证北伐顺利，银芳自愿协助革命党男友顾尚飞（柯俊雄饰）刺杀自己的父亲。返家后，银芳在亲情和大义之间摇摆，顾尚飞终于杀了其父，其父临死前一句“你不能嫁给杀了自己父亲的凶手”，银芳只好另嫁顾尚飞的好友一直暗恋她的李晚村（江明饰），顾尚飞终身不娶。原本夫妻恩爱，可已担任上海市长秘书的李晚村被日本特务收买，银芳苦劝无效，为阻止李晚村向日本人供出撤离上海的要人名单和撤走路线，银芳只好下毒杀死了自己的丈夫。银芳含辛茹苦将儿子养大，儿子无意中得知自己的母亲杀父杀夫，完全不能接受，银芳崩溃了……

农村姑娘于小艳来到大城市海城，几次受骗后，偶然的一次机会，她来到了大信集团董事长的家里，工作就是监督不成器的富家子弟王梓，在于小艳的帮助下，王梓逐渐开始自食其力，最终当上了集团董事长。

重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体，在东平洲当警察的丰叔（林正英 饰）前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察，他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档（午马 饰）情知案件严重，因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察（林俊贤、苗侨伟 饰），他们看中丰叔的侄女（王美华 饰），因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入，隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……

15年前的一桩交通事故，令一个男人（黄秋生 饰）死于车底。他的头被卡在车身地下，身体却走了一段路后才倒下。这个恐怖的场面，被一个小女孩看到了，吓得目瞪口呆。 　　15年后，发型师Peter（陈奕迅 饰）和June（舒淇 饰）一夜情，却令Peter真的爱上了June。June是一个神秘的女孩，自称阴阳眼可以见到鬼。自从二人交往以来，怪事连连发生，Peter目睹了件件怪事，灵异的现象让他非常苦恼。最后他怀疑眼前的June，并发现她与身着道袍的人碰头。当June提醒他，有无头鬼要索他的命，Peter也只当她胡言乱语，一气之下与她分手。 　　然而June说得没错，一切的灵异诡秘，都来源于15年前的那场车祸。