- 西蒙（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）是一个彻头彻尾的失败者，他个性懦弱，做事畏畏缩缩，总是成为人群里被遗忘的那个人。面对自己心爱的女孩汉娜（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰），他自然也是没有勇气表白的，只能整天躲在暗处，从望远镜偷窥她的一举一动。 某一日，一个名为杰姆斯（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）的男人出现在了西蒙的生命里，杰姆斯仿佛就是西蒙的镜像面，他充满自信，风趣健谈，无论走到哪里都能够成为众人中的焦点，甚至就连汉娜也对他刮目相看，渐渐的，西蒙找到了和杰姆斯友好共存的方式。但随着时间的推移，西蒙发现，杰姆斯正在一点一点的从他这里抢走他仅剩的生存空间，甚至想要取而代之。
- 汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德?伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。 地球真正的危机终于降临了……
