故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。 　　某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。

10年前の強盗殺人犯が、“宝石だらけの遺体”となって見つかった…！ 　　事件の鍵を握るのは――“記憶”!? 　　大岩と“警視庁一の記憶力”を誇るクール?ビューティーな女刑事が、 　　複雑に絡み合う過去と現在の事件の謎に挑む！ 　　“過去”を忘れて華やかに生まれ変わった目撃者の妻が抱える秘密とは…!?

法月弦之丞（山本耕史饰）斩断对千绘（早见朱莉饰）的情思，开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村嘉葎雄饰）受密令所托，为了寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛，但从此销声匿迹。数年后，对剑道感到绝望的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。完成与女盗回头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等人命运的邂逅的弦之丞，为了能与千绘再次相见而登门拜访世阿弥家。但此时自称首席弟子的旅川周马（武田真治饰）却声称千绘因抑郁之症，不想见任何人。

　　大神龙太郎（田中泯 饰）猫头鹰作为国家的幕后黑手暗中活动，有时会帮助多位政客、及商界领袖等掩盖各种各样的丑闻和轰动的事件。但是龙太郎的儿子大神龙（新田真剑佑 饰）与父亲相反，坚持正义的理念与行为。可是他却面临人生最艰钜的挑战——与大神家深交的下届总理候选人的儿子神秘死亡，龙太郎从国家的暗面，龙从明面，逐渐接近政界潜藏的巨恶的原形。

1970年，为强迫军队听其发表的劝说军人恢复日本昔日荣誉和“纯洁”的讲话，日本右翼作家三岛由纪夫将真下将军扣留为人质。但他的讲话却遭到军人们的嘲笑，愤怒的三岛由纪夫回到屋中后剖腹自杀。影片以四个部分展现了三岛由纪夫的生平：（1）对真理和美女的看法；（2）艺术观点；（3）军事方面的活动；（4）剑和笔的统一。