故事发生在1932年的日本，年轻的灯塔员有泽四郎（佐田启二 饰）带着刚刚成婚的妻子清子（高峰秀子 饰）来到了位于东京湾的观音崎灯塔赴任。之后，清子为丈夫生下了两个孩子雪野（有泽正子 饰）和光太郎（中村嘉葎雄 饰）。灯塔守塔员的日子非常的清贫和枯燥，但是四郎和家人们在一起，还是感到十分的幸福。　　1937年，四郎一家人转移到了一座荒岛上，驻守在那里的女岛灯塔中，随着时间的推移，夫妻两人之间的争吵越来越多，感情出现了裂痕。之后，四郎一路从一名小小的守塔员，最终攀登到了职业的顶峰——灯塔长，在此过程中，他收获了很多，但是也失去了更多。

明治45年，新日本进入高速发展时代。实业家涉泽荣一（勝新太郎 饰）请来阴阳师平井保昌（平幹二朗 饰）以及物理学家寺田寅彦（寺泉憲 饰），请求他们安抚因叛乱而被杀的平将门的怨灵，并借助这股灵力推行“东京改造计划”，试图自此建立一个武备完全的军事帝都。然而神秘的魔人保宪（嶋田久作 饰）却扰乱了涉泽的计划，他企图唤醒平将门的怨灵，进而摧毁东京。为达目的，加藤找到平将门的后裔——美丽的少女辰宮由佳理（姿晴香 饰）充当灵媒。一时间阴风阵阵，愁云密布，东京危在旦夕。为了保护帝都，上至军人政客，下至作家文豪纷纷行动起来…… 　　本片根据荒俣宏同名原著小说的1~4卷改编。

　　本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。

故事发生在19世纪中叶的日本德川幕府时期，位于镰仓的东庆寺得到幕府的支持，可以向饱受苦难婚姻折磨的女性施以援手，帮助他们成功和夫家断绝关系。这一日，不法商人堀切屋三郎卫门（堤真一 饰）的小妾阿吟（满岛光 饰）以及被混蛋丈夫（武田真治 饰）残酷剥削的铁匠阿茹（户田惠梨香 饰）结伴来到东庆寺，并且认识了寺脚下御用宿柏屋主人源兵卫（树木希林 饰）的外甥信次郎（大泉洋 饰）。信次郎是一名见习医生，他利用医术尝试着治疗阿茹的烧伤，同时希望记录下女性们的遭遇写出传世剧本。有着不同背景的女性们相继前来，她们共同站在了人生的岔路口上…… 　　本片以井上厦的小说《東慶寺花だより》为参考改编而成。

在日本理工大学主讲有机化学的右田教授（升毅 饰）堪称魔鬼教师，一旦发现学生考试时作弊，他一律严惩不贷。不过右田并非什么人品高尚的人，他一方面剽窃鲶田教授（麿赤児 饰）的文章，将别人的成果据为己有，另一方面收受贿赂，打算拆掉具有悠久历史的宿舍楼改建宾馆。　　为了保护宿舍，力丸（山本太郎 饰）、木村（山口達也 饰）以及可爱的由美（安室奈美恵 饰）等几个问题学生与右田达成协定，只要他们所有人的考试成绩都为A，就可保住宿舍。但对于平时不认真学习的这些人来说，这个要求无疑有些苛刻。为了能够达成目标，他们开动脑筋，展开了史上最大的作弊战……　　本片根据谷俊彦原作《東京都大学の人びと》改编。