- 第10部小说：在荒凉的北国旅行的根马京四郎（市川赖藏饰）目睹了一群武士袭击武士并窃取了一封密信。 ）卷入了敌对佐伯家族的骚乱。被艺气派误会为盗取密信，并被幻城派视为艺气派。京四郎成功摆脱了纷纷袭击他的美女的诱惑。最终，京四郎与艺气派的成濑辰马（田村隆宏饰）和东条青波派雇佣的剑术师野宫阵内（伊藤佑之助饰）在剑交中结下了奇怪的友谊……在旅途中，根京四郎从一位被人袭击并咽下最后一口气的使者那里得到了挤压赤鹿的情报。结果，京四郎卷入了佐伯氏族长堀梅城与城主稻田外辉之间的权力斗争。宇名清波派相信他是激派的成员，又被激派误认为他偷了一封密信，两派的刺客开始出现在狂四郎的周围。然而，恭四郎在不知道这是一封密信的情况下，将线索透露给了角兵卫狮子那边。途中，一名男扮女装的旅人一看就知道是女性，请求京四郎陪同，但京四郎拒绝了。紧接着，恭四郎就发现了大亲惨遭杀害的尸体。虽然扶手没有被盗，但在山谷河水中，却可以看到扶手上隐藏的“前往姬子表表”的字样。当恭四郎到达城下町时，他已经与外气派刺客辰马、为了金钱和升职而被内条正收留的阵内以及那些女人的手交换了剑。他们用诡计谋取京四郎的性命。他要么逃跑了，要么遇到了危险。与此同时，在以早姫为权力盾牌的两个派系中，盖吉最终抓住了女扮男装的旅行者出现在该国的早姫，并将她囚禁起来。然而，当外气被阵内的剑击败后，两派之间的冲突就结束了。不久，辰马在梅条登城时袭击了梅条的轿子，梅条掌握了佐伯氏一半的控制权。然而，从里面出现的人却是恭四郎。恭四郎得知辰马是大亲的哥哥，而且是娶了一位名叫翔城的女子的小妾的儿子，于是他试图阻止他杀父。然而，辰马却想向抛弃母子的龟乃星报仇。龟之星虽然知道辰马是自己的亲生儿子，但她还是懦弱地用手枪将辰马射杀了。庆四郎看到辰马与自己有着同样的命运，愤怒不已，他利用自己的特长“圆月萨波”击败了梅城将等人。
- 在权藤今吾（三船敏郎 Toshiro Mifune）家里，举行了一场关于民族鞋业的董事会议，讨论关于新鞋的质量问题。权藤发表的意见慷慨激昂，他觉得不应该只顾降低成本提高利润，而忽视了鞋子本身的质量。此番言论显然跟其他人急功近利的理念大相径庭，因此其他人合谋决定罢黜他的董事会职位，由某个听话的傀儡顶替。当晚，权藤司机的儿子突然遭到绑架，绑匪以为他是权藤的儿子，因此向权藤勒索3000万元赎金。面对妻子（香川京子 Ky?ko Kagawa 饰）的劝解，深陷困境的权藤只得被迫就范，结果犯人用障眼法，避开了探长（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）的耳目，成功取走现金，丝毫不留痕迹。破财的权藤还要面临公司和债主的双重威逼。而警方则在绑架地发现了一对因吸食毒品死亡的恋人。然而，这还只是罪犯阴谋的开始……
- 剧情介绍: 同期毕业的几位同学,同时进入了几家大公司的宣传部门,成了竞争对手,他们表面上还礼尚往来,实际上已经没有了纯洁的同学之情.为了商战,恋人之间,女婿和岳父大人之间都展开了无情的争斗。加以情欲地渗透，真实地反映了人的动物性。异色华丽、对性爱大胆的描写与对新派女性的塑造开一代先河说起日本的大导演，人们可能不会想起这个名叫增村保造的人。但作为阶段性的日本新浪潮时代的代表人物之一，他是绝对不容各位影迷忽视的。虽然他的影片一直套着情色的外套，但透过情色又能道出人性和鲜明世界观的导演如今已经不多了，也许现在我们这些偏好情色片的文艺LM们也只能透过DVD来回味那个异样的风情了。增村保造因为在意大利留学多年，吸收了欧洲电影的浪漫色彩影响。因此他的大部分作品都异色华丽，甚至对性爱有超常大胆的描写。日本学者小笠原隆夫曾在《日本电影被虐者谱系》一文中指出，日本电影的被虐构图，实际上是非常日本化的一种感情构造。这种感情构造来源，是因为日本文化中的“性”与“死”之间的区别，一向显得非常的暧昧。影片登场人物对于爱的感受有别于常人的自虐性行为，无法自拔的执着带出一种妖艳美，这更能让人感受情感的深层意义。这也是此片导演增村保造乐此不疲的主题。《巨人与玩具》主要讲述了这样一个故事内容：同期毕业的几位同学,同时进入了几家大公司的宣传部门,成了竞争对手,他们表面上还礼尚往来,实际上已经没有了纯洁的同学之情.为了商战,恋人之间,女婿和岳父大人之间都展开了无情的争斗。加以情欲地渗透，真实地反映了人的动物性。《巨人和玩具》改编自日本小说家开高健创作的同名作品。开高健的主要作品有《巨人和玩具》（1957）、《日本三分钱歌剧》（1959）以及《越南战记》（1965）、《夏天的昏暗》(1972)等,大多采取离奇的寓意手法,表现对资本主义社会黑暗现实的反抗情绪，以及个人在强大势力面前的无能为力。特别值得一提的是他的短篇小说《玉碎》(1978)用回忆的笔法记叙对中国作家老舍的怀念。
