司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。 　　三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……

11岁的小学6年级女孩宫浦桃子（美山加恋 配音）在父亲意外去世后，随母亲郁子（优香 配音）从东京迁到了濑户内海的汐岛。忙碌的母亲无暇顾及桃子，令桃子在新环境中时常感到孤单无助。桃子一直保留着父亲只写下了“给桃子”这样开头的一封信，但是始终无法明白父亲想要通过信件传达给她的话 。 初到汐岛，桃子打开了阁楼里一个装着描绘妖怪画册的旧盒子，从此开始察觉到身边一连串不可思议的事情。“汐岛上一定存在着什么东西”，怀抱着这样想法的桃子，在汐岛奇异而热闹的夏天里邂逅到的竟会是……？ 　　本片由日本知名动画公司Production I.G制作，是《人狼》导演沖浦啓之睽违多年的温馨治愈之作。

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　　花季少女幸子（山口百惠 饰）前往东都大学医学院探望父亲大岛茂（宇津井健 饰）时，意外遭遇放射性钴60的泄漏事件。不久之后，幸子的健康每况愈下，日渐衰落。大岛茂敏锐地觉察到，宝贝女儿很可能在上次事故中遭到放射物质的感染而罹患致命的血液病，他的心中万分焦急。在此期间，幸子与有过一面之缘的医学院学生相良光夫（三浦友和 饰）相识相知，两颗年轻的心越走越近。无奈光夫的父亲相良英治（长门裕之 饰）教授千方百计在工作中排挤大岛茂，他的母亲敏江（八千草薫 饰）也不同意儿子与幸子的交往。　　不久之后，两个年轻人更得知一个惊天的秘密，他们那孱弱的爱恋将何去何从……

本剧在漫画作者的监修下，讲述了包含许多原创要素的“天狗的后裔”们一个夏天的故事。这次也会产生新的邂逅。15岁的昂与在都市长大的14岁少年的相遇，与为了夏日祭典从京都来的有意的哥哥慈雨再会，在作物自给自足的过程中出现的自然威胁…