心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！　　经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别，　　纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。　　另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。　　此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。　　之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！　　宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！

充满神秘气息的古代土地“上津未原”，那是发生在比这个国家的历史还要早的从前的事……不现实的原定、痛彻心肺的感情，在这片不吉利却又美丽的土地上深深的扎根……以统治着上津未原的“桃歌台学园”和上津未原的豪门家族“守东家”的人们为中心展开了一段幻想奇妙的恋爱绘卷。

我们为什么要这麼做……？　　哈尔希洛回过神来，才发现自己身处在黑暗当中，他完全不知道自己人在何处，也不明白这个地方是哪里。　　他的身边有一群和他一样失去记忆，只记得自己名字的男女；而离开了地底後，等待著众人的是一个「宛如游戏」的世界。　　为求生存，哈尔希洛与自己有著相同境遇的夥伴们组成队伍、学习技能，以义勇兵见习者的身分踏入了这个世界--「格林姆迦尔」。　　没有人知道未来会遇见什麼……这一切，就是从灰烬之中所诞生的冒险谭

从各个方面看来，就读于白城学院高中部的绫濑裕人（羽多野涉 配音）都是一个极其普通的男生。长相普通、成绩普通、运动普通，甚至于对女孩子的品味也很普通。因此，当同班同学兼校园偶像的超完美大小姐乃木板春香（能登麻美子 配音）出现在他的面前时，裕人并未被春香的魅力所折服，正相反，他觉得这个各方面都十分优秀的女生总是有种说不出的怪异。　　裕人的直觉十分敏锐，在一次偶然中，他发现了春香的秘密。原来，这个外表高贵的千金居然是一个不折不扣的御宅族，而春香和她那一拨古怪的朋友们的兴趣，居然是制作魔法少女相关的同人作品！这个秘密迅速拉近了春香和裕人之间的距离，也开启了属于他们的浪漫情缘。

故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。　　奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？