不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹（贵美子·格伦配音）一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞（索菲亚·卡尔森配音）和齐璞（丽兹·考什配音），以及使命感满满的陆马希区烈焰（詹姆斯·麦斯登配音）。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。

　　为了和家人一同庆祝感恩节，广告商人尼尔（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）坐上了飞往芝加哥的飞机，在机场，一个名叫德尔（约翰·坎迪 John Candy 饰）的粗俗男子让他无法忍受，不幸的是，他们在飞机上竟毗邻而坐。本以为忍过两个半小时的旅程就可逃出生天，没想到暴风雪的袭来让飞机更改了航线。　　在误打误撞之中，尼尔和德尔住进了同一个房间，屋漏偏逢连夜雨，小偷的造访又让他们丢掉了所有的家当，无奈之下，两人只得搭火车回家。随着时间的流逝，尼尔发现德尔的个性并非表面上看起来的那般教人无法忍受，两人的关系也渐渐亲密起来。可是，事情并没有就此结束，在一次又一次的意外中，尼尔觉得家离自己越来越远。

　　故事发生在一间巨大阴森的庄园之中，鲍迪先生（Lee Ving 饰）是庄园的主人，他邀请了六位客人来到他的庄园做客，他们是普朗姆教授（克里斯托弗·洛伊德 Christopher Lloyd 饰）、格林先生（迈克尔·麦基恩 Michael McKean 饰）、皮考克太太（艾琳·布伦南 Eileen Brennan 饰）、怀特夫人（玛德莲·卡恩 Madeline Kahn 饰）和马斯塔德上校（马丁·穆尔 Martin Mull 饰）。　　正当六人在大厅中齐聚一堂之时，灯光突然熄灭了，而当光明再度来领之时，在他们眼前出现的，居然是庄园主人鲍迪先生的尸体，这也就意味着，在这间庄园之中，隐藏了一个冷酷血腥的杀手。六位客人联起手来，试图找出这名杀手，而在此过程中，又不断的有人被害。真正的凶手究竟藏在哪里？

本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。

剧情延续上季时间线，吉米的哥哥查克（迈克尔·麦基恩饰）悄悄录下吉米（鲍勃·奥登科克饰）承认在法律文件上做手脚的不当行为，想毁掉弟弟的律师前程 ，两兄弟的对峙促使本性善良的吉米更进一步转变为游走在法律边缘的无良律师“索尔·古德曼”