故事发生在福建海口镇，林同善（于海 饰）和陈亚珍均生长于武术之家，两家人的关系因此十分淡漠。某日，侵华倭寇绑架了陈亚珍的孩子小毛头，此事恰巧被一位名叫上地完雄（于荣光 饰）的年轻武士撞见，上地完雄来中国，希望能够在这里磨炼技艺，正义感爆棚的他救下了小毛头，却在一场意外中含冤背负了杀人的罪名，只有小毛头一人知晓上地完雄的清白。 　　在南少林寺尚智大师的调解之下，林、陈两家放下恩怨，冰释前嫌。此时正值妈祖节，街道上涌动着游行欢庆的队列。在一片欢乐祥和的气氛下，日本人川岛和矢村正在酝酿着他们的阴谋，他们妄图盗取妈祖像上价值连城的夜明珠。

　　故事梗概：　　九侯爷坐镇济南府，剿灭山东盐帮，山东总督宋擎天率属下设宴庆功，溜须拍马奉承至极。殊不知，盐帮虽剿，但盐帮首领于慎独和二当家马康却生不见人、死不见尸。京城里，女神捕铁飞花得飞鸽传书，知九侯爷在山东性命难保，遂策马扬鞭，星夜兼程赶到济南总督府。　　铁飞花赶至总督府，时逢庆功宴酒酣歌欢兴致正浓。此时，黑衣蒙面人飞檐走壁，搅乱庆功宴兴致。待左右护卫制服黑衣人，总督宋擎天发现，来人竟是他派到盐帮的卧底。卧底告诉宋大人，失踪的盐帮首领于慎独已经派出杀手龙涉虚，欲取九侯爷性命。　　九爷性命关天，一旦出事，总督大人难脱干系。从自身安危出发，宋大人建议九爷回京交差，以图全身而退。九爷正欲拔腿回京，京城传来圣旨，着九爷继续坐镇济南，剿灭于慎独。为保全性命，九爷安排宋擎天以钦差身份示众，自己却躲起来吃喝玩乐。　　九爷不现身，于慎独和他派出的杀手龙涉虚自然也不现身，使得暗藏京城、欲置九爷于不测的重要人物不得而知。为引蛇出洞，铁飞花将计就计，运筹帷幄。在铁飞花的掌握中，济南城东秀才何真、正骨神医吴三手纷纷露面。子丑寅卯，生旦尽末，神秘人物纷纷登场亮相，铁飞花暗中观察，冷静分析，却不动声色。　　铁飞花的将计就计终于惊动京城的千岁越王。越王与盐帮关系过从甚密的事在朝廷和坊间早有传闻。越王微服抵鲁，下榻济南商贾巨富，暗中接触九爷。越王的到来，牵动着秀才何真和吴三手的眼神。原来，越王确实是盐帮的后台。此来济南，目的在于调开铁飞花，为龙涉虚刺杀九爷赢得机会。　　越王自以为机关算尽，不曾想到一切尽在铁飞花的掌控之中。当越王联袂九爷亲赴总督行辕看望宋擎天时，越王安排好的刺杀行动已经开始。危及关头，铁飞花神奇现身。已故边关将军龙相如的儿子龙涉虚不取九爷首级，却在与吴三手对手后，要了杀父仇人越王的性命。龙涉虚凄然自杀，留下九爷无限的感慨和铁飞花由衷的钦佩。

民国初年，袁世凯的亲信、军阀宋孝贤妄图拥戴袁世凯称帝，遭到革命党人的坚决反对。二十年前受宋孝贤迫害而失散的一对孪生兄弟岳丰和东华在一次生与死的拼杀中相认，二人携手杀死了宋孝贤，报了家仇国恨。

　　北宋宣和年间，皇帝昏庸，民不聊生，怨声载道。当朝太师蔡京乘向皇上贡献"北辰纲"祝寿之机，搜刮民财。清贫的百姓因交不起苛捐杂税，被官府的当差们抓走，不是游街，就是坐牢。住在石碣湖畔的渔民阮小二、阮小五、阮小七兄弟三人，和年迈多病的母亲一起相依为命，过着贫寒的日子，阮小二已经成亲，阮小五已与邻村的姑娘盼青相好。他们对贪官传吏，土豪恶霸的横行霸道深恶痛绝，但是敢怒不敢言。平日里兄弟三人安分守己，从不惹是生非。但还是没有逃避灾难的降临。太平镇的恶霸何壮早就垂涎盼青的美色，唆使爪牙强盼青，激怒了阮氏三兄弟。他们痛打了何壮派来的家丁，救下了盼青和她的祖父。当何壮得知阮氏三兄弟是他20年前杀死的阮老万的后代，盼青是他害死的张大成之女时，心里又是恨又是怕，他便伙同其族兄何涛，设计陷害阮氏兄弟，企图斩草除根。他们将阮小二抓进监牢，残酷折磨，买通牢头，想毒死阮小二。阮小五、阮小七得知后，邀几位见义勇为的好汉，闯进监牢，救出阮小二。阮氏兄弟会同当地豪杰晁盖、吴用等人劫富救贫，智取了梁中书派人送往京城蔡太师府的"生辰纲"。济州府闻讯大惊，立即派黄炳等人率水陆两军，配合何壮、何涛杀向石碣村，捉拿阮氏兄弟。晁盖、吴用埋伏在途中，大败官兵，杀死了黄炳、何涛和何壮，为百姓除了害。激战后，阮氏三兄弟随着晁盖、吴用等人奔上了梁山，投身到"替天行道"的义军行列中。

天下会帮主雄霸（千叶真一饰）欲得天下，请神算泥菩萨（黎耀祥饰）批算，泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟，他们生辰八字要与批示相符，以助雄霸大业。他们就是聂风（郑伊健饰）和步惊云（郭富城饰），但实际上二人都与雄霸有不共戴天之仇。 　　风、云与大师兄秦霜及雄霸女儿孔慈（杨恭如饰演）成长成人，习得一身好武艺，天下会几乎称霸武林。惟有死对头剑圣让雄霸不放心，但“成也风云，败也风云”，雄霸开始以女人为工具对付聂风和步惊云，并造成孔慈之死。逃走的步惊云为楚楚（舒淇饰演）所救回。步惊云、聂风携手对付雄霸……