本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事，由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹，伴随他们一户户上门兜售商品，如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格，诗意，阴郁，黑色幽默又充满哲学思辨。

丈夫离世，成为寡妇的莉比和她的孩子们不得不忘却伤痛重新开始新生活，经过考量，他们选择和莉比的姑妈住在一起，在一个农场安了家。不久，一个不错的男人走近了这个家庭......

1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开始公开表现亲近纳粹，甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他，但只有坎普尔暗中相信埃里克这样做必有难言的原因。

New York, same mission.

故事设定在1983年，一系列日益暴力的银行抢劫、伪造假币和运钞车抢劫案让整个太平洋西北地区的社区陷入恐惧，百思不得其解的执法人员争先恐后地寻找答案。一名驻扎在爱达荷州宁静、风景如画的小镇科达伦的联邦调查局特工，开始相信这些罪行不是传统的、以金钱为动机的犯罪分子干的，而是一群危险的恐怖分子所为，他们受到一个激进、魅力十足的领导人霍尔特的鼓舞，策划了一场针对美国政府的毁灭性战争。在联邦调查局等机构的联手努力下，大家成功阻止了恐怖分子的计划，保卫了国家和人民的安全。