当高中高年级学生布莱德·李在毕业典礼当晚失踪时，他的女朋友被迫质疑她认为她知道的关于他和他们的关系以及她自己的信仰的一切，希望能找到他。

本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事，由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹，伴随他们一户户上门兜售商品，如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格，诗意，阴郁，黑色幽默又充满哲学思辨。

丈夫离世，成为寡妇的莉比和她的孩子们不得不忘却伤痛重新开始新生活，经过考量，他们选择和莉比的姑妈住在一起，在一个农场安了家。不久，一个不错的男人走近了这个家庭......

1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开始公开表现亲近纳粹，甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他，但只有坎普尔暗中相信埃里克这样做必有难言的原因。

New York, same mission.